افزایش عرضه سهام استراتژی به ۷۱۱ میلیون دلار؛ برنامهریزی برای خرید بیشتر بیت کوین
استراتژی، که قبلاً با نام MicroStrategy شناخته میشد، از طریق یک عرضه سهام ممتاز افزایشیافته، ۷۱۱.۲ میلیون دلار جمعآوری کرده است که بیشتر این وجوه برای خرید بیت کوین اختصاص داده شده است. این شرکت، سهام ممتاز دائمی سری A با سود ۱۰.۰۰٪ خود را به قیمت ۸۵ دلار به ازای هر سهم قیمتگذاری کرده و ۸.۵ میلیون سهم را عرضه کرده است. انتظار میرود این فروش در ۲۵ مارس، با رعایت شرایط نظارتی استاندارد، به پایان برسد. این عرضه که در ابتدا ۵۰۰ میلیون دلار تعیین شده بود، به دلیل تقاضای قوی سرمایهگذاران افزایش یافت. عواید خالص، پس از کسر کارمزدهای تعهد پذیرهنویسی و هزینههای عرضه، به ۷۱۱.۲ میلیون دلار تخمین زده میشود.
استفاده از وجوه برای خرید بیت کوین و اهداف عمومی
استراتژی اعلام کرد که این وجوه برای "اهداف عمومی شرکت، از جمله خرید بیت کوین و سرمایه در گردش" استفاده خواهد شد. سهام ممتاز دارای سود سالانه ۱۰٪ هستند که به صورت فصلی نقدی پرداخت میشود. اگر استراتژی پرداخت سود را از دست بدهد، سودهای مرکب با نرخ افزایشی انباشته میشوند، که از ۱۱٪ شروع شده و هر فصل ۱٪ افزایش مییابد و به حداکثر ۱۸٪ در سال میرسد. این شرکت حق بازخرید تمام سهام ممتاز باقیمانده را در صورت باقیماندن کمتر از ۲۵٪ از سهام اصلی صادر شده یا در صورت وقوع رویدادهای خاص مرتبط با مالیات، حفظ میکند. دارندگان همچنین حق دارند در صورت وقوع یک "تغییر اساسی" مانند تغییر در کنترل، درخواست بازخرید کنند.
دومین افزایش سرمایه بزرگ در هفتههای اخیر
این اقدام، دومین افزایش سرمایه بزرگ استراتژی در هفتههای اخیر است. در ۱۷ مارس، این شرکت اعلام کرد که ۱۳۰ بیت کوین را به قیمت ۱۰.۷ میلیون دلار با استفاده از عواید حاصل از یک فروش سهام ممتاز قبلی خریداری کرده است. استراتژی از سال ۲۰۲۰ به طور تهاجمی یک استراتژی خزانهداری بیت کوین (BTC) را دنبال کرده و ترازنامه خود را به بیت کوین تبدیل کرده است. این شرکت اعلام کرد: "ما به طور استراتژیک بیت کوین را انباشت میکنیم و از نقش آن به عنوان سرمایه دیجیتال حمایت میکنیم." این شرکت همچنین به توسعه ابزارهای تجزیه و تحلیل سازمانی مبتنی بر هوش مصنوعی در کنار داراییهای بیت کوین خود ادامه میدهد.