وزیر خزانهداری آمریکا خواستار تغییر جهت موسسات برتون وودز
وزیر خزانهداری ایالات متحده، اسکات بسنت، اخیراً خواستار تغییر جهت موسسات برتون وودز مانند صندوق بینالمللی پول (IMF) شده است. این سخن ممکن است نشانهای از تغییر در نظم پولی جهانی باشد.
بسنت در سخنرانی خود در موسسه مالی بینالمللی (IIF) در تاریخ ۲۳ آوریل از IMF و بانک جهانی خواست تا کسریهای تجاری را اصلاح کرده و از ارزش ارزهای کاغذی در برابر ریسک نوسانات نرخ تبادل محافظت کنند. وی اظهار داشت: «موسسات برتون وودز باید از دستور کارهای گسترده و بیهدف خود عقب بنشینند.» او افزود: «ماموریت IMF ترویج همکاریهای پولی بینالمللی، تسهیل رشد متوازن تجارت جهانی، تشویق به رشد اقتصادی و جلوگیری از سیاستهای مضر مانند کاهش رقابتی نرخ تبادل است.»
دعوت بسنت برای اصلاح کسریهای تجاری میان کشورها، بهویژه بین ایالات متحده و چین، همزمان با نزول دلار آمریکا به پایینترین سطح سهساله، افزایش بدهی دولت آمریکا به ۳۶ تریلیون دلار و رقابت فزاینده اقتصادی از سوی چین مطرح شده است.
مدیر سرمایهگذاری و مدیر صندوق پوشش ریسک، ری دالیو، استدلال میکند که جهان شاهد تغییرات کلان اقتصادی است که نظم مالی پس از جنگ جهانی دوم را متحول کرده و ممکن است در نهایت دلار آمریکا را به عنوان ارز ذخیره جهانی با شکلی دیجیتال جایگزین کند.
توافق برتون وودز در سال ۱۹۴۴ امضا شده و ارزهای ۴۴ کشور را به ارزش دلار آمریکا وابسته میکرد؛ در آن زمان دلار نیز با طلای به قیمت ۳۵ دلار به ازای هر اونس، تثبیت شده بود. هدف اصلی این توافق، رفع پیچیدگیهای ریسکهای تبادل ارزهای آزاد به منظور کارآمدسازی تجارت جهانی بود.
در آگوست ۱۹۷۱، رئیسجمهور ایالات متحده، ریچارد نیکسون، اعلام کرد که تبدیل دلار به طلا پایان یافته است و بدین ترتیب توافق برتون وودز به طور رسمی به پایان رسید؛ حرکتی که قرار بود موقتی باشد. نیکسون در سخنرانی معروف خود به اشتباه به مردم گفت: «دلار شما فردا به همان اندازه امروز ارزش خواهد داشت.»
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که از این توافق شکل گرفتهاند، همچنان در تلاش برای کاهش اثرات منفی ارزهای کاغذی آزاد در بازار تبادل ارز به فعالیت خود ادامه میدهند. در اجلاس داراییهای دیجیتال در کاخ سفید در ۷ مارس، بسنت اظهار داشت که استیبلکوینها میتوانند تقاضای بینالمللی برای دلار آمریکا و اوراق قرضه دولت را افزایش دهند و دولت ترامپ از این ابزارها برای حفظ دلار و موقعیت آن به عنوان ارز ذخیره جهانی بهره خواهد برد.
اما ماکز کایزر، که عقیدهمند مطلق بیتکوین است، از این پیشنهاد انتقاد کرد و پیشبینی نمود که استیبلکوینهای مبتنی بر طلا به دلیل خواست پول کمنوسان و مقاوم در برابر تورم، در رقابت با توکنهای وابسته به دلار برتری خواهند یافت.
در ماه مارس سال جاری، لری فینک، مدیرعامل BlackRock، اعلام کرد که بدهی ملی ۳۶ تریلیون دلاری میتواند سرمایهگذاران را به سمت بیتکوین سوق دهد، چرا که بازار بیتکوین را به عنوان انباشت ارز به مراتب مطمئنتر از دلار مینگرد. همچنین، مدیر Bitwise، جف پارک، در فوریه با تأکید بر تعرفههای تجاری دولت ترامپ، پیشبینی مشابهی داشت و اشاره کرد که آشفتگی ناشی از جنگ تجاری میتواند باعث افزایش تورم جهانی شود و افراد را به سمت ارزهایی مانند بیتکوین سوق دهد.