سقوط آزاد بازارها؛ بیت کوین ۲۳۰۰ دلار جهش کرد
مفاهیم کلیدی- کاهش شدید بازارهای سهام آمریکا
- مارک کارنی نخست‌وزیر جدید کانادا
- بیت کوین به ۸۳۱۰۵ دلار رسید
کاهش ارزش دلار آمریکا در آغاز هفته معاملاتی جدید
دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی کاهش یافته است و بیشترین حرکت را در برابر ین ژاپن (-0.74%)، دلار نیوزیلند (-0.49%)، دلار استرالیا (-0.30%) و فرانک سوئیس (-0.28%) داشته است. دلار در برابر یورو به طور جزئی کاهش یافته (-0.16%) و در برابر پوند انگلیس و دلار کانادا بدون تغییر باقی مانده است.
تحولات اقتصادی و سیاسی
در آخر هفته، رئیس‌جمهور ترامپ احتمال وقوع رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۵ را رد نکرد و گفت که کشور به دلیل تغییرات عمده در سیاست‌ها در حال گذار است. بازده اوراق قرضه به این خبر واکنش منفی نشان داده است:
- ۲ ساله: ۳.۹۵۸%، کاهش ۰.۴۸ واحد پایه
- ۵ ساله: ۴.۰۲۴%، کاهش ۷.۰ واحد پایه
- ۱۰ ساله: ۴.۲۴۵%، کاهش ۷.۲ واحد پایه
- ۳۰ ساله: ۴.۵۴۸%، کاهش ۶.۷ واحد پایه
سهام آمریکا پس از یک هفته کاهش شدید، در حال حاضر پایین‌تر معامله می‌شوند. شاخص S&P ۳.۱% کاهش یافته که بدترین افت هفتگی آن از اوایل سپتامبر است و شاخص نزدک پس از کاهش ۳.۴۷% در هفته قبل، ۳.۴۵% افت کرده است. نگرانی‌ها درباره سیاست‌های تعرفه‌ای و رشد اقتصادی عامل این کاهش بوده‌اند.
داده‌های اقتصادی کلیدی در آمریکای شمالی
- چهارشنبه، ۱۲ مارس
- شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) هسته ماهانه آمریکا: ۰.۳% (پیش‌بینی) در مقابل ۰.۴% (قبلی)
- شاخص قیمت مصرف‌کننده ماهانه آمریکا: ۰.۳% (پیش‌بینی) در مقابل ۰.۵% (قبلی)
- شاخص قیمت مصرف‌کننده سالانه آمریکا: ۲.۹% (پیش‌بینی) در مقابل ۳.۰% (قبلی)
- بیانیه نرخ بهره بانک مرکزی کانادا
- نرخ بهره شبانه کانادا: ۲.۷۵% (پیش‌بینی) در مقابل ۳.۰۰% (قبلی)
- کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی کانادا
- پنجشنبه، ۱۳ مارس
- تولید ناخالص داخلی ماهانه بریتانیا: ۰.۱% (پیش‌بینی) در مقابل ۰.۴% (قبلی)
- شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) هسته ماهانه آمریکا: ۰.۳% (پیش‌بینی) در مقابل ۰.۳% (قبلی)
- شاخص قیمت تولیدکننده ماهانه آمریکا: ۰.۳% (پیش‌بینی) در مقابل ۰.۴% (قبلی)
- درخواست‌های بیکاری آمریکا: ۲۲۶ هزار (پیش‌بینی) در مقابل ۲۲۱ هزار (قبلی)
- جمعه، ۱۴ مارس
- شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (پیش‌نهایی) آمریکا: ۶۳.۸ (پیش‌بینی) در مقابل ۶۴.۷ (قبلی)
- انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان (پیش‌نهایی) آمریکا: ۴.۳% (قبلی)
تحولات سیاسی در کانادا
در کانادا، مارک کارنی رهبری حزب لیبرال کانادا را به دست آورد و خود را برای جایگزینی جاستین ترودو به عنوان نخست‌وزیر آماده می‌کند. این رئیس سابق بانک مرکزی کانادا و بریتانیا انتظار می‌رود به زودی انتخابات را برگزار کند و از تغییرات سیاسی پس از سیاست‌های تجاری تهاجمی رئیس‌جمهور ترامپ، از جمله تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کانادا، بهره‌برداری کند.
کارنی با ۸۵% آرای اعضای حزب، کریستیا فریلند، وزیر دارایی سابق را شکست داد. تلاش او برای رهبری حزب در حالی افزایش یافت که عدم محبوبیت ترودو لیبرال‌ها را به پایین کشیده بود و نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده بهبود قابل توجهی از زمان ورود کارنی به رقابت بودند. در حالی که محافظه‌کاران همچنان پیشتاز هستند، برخی نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده رقابت نزدیک‌تر هستند. رقیب اصلی کارنی احتمالاً پیر پویلیور، رهبر محافظه‌کاران پوپولیست خواهد بود.
سیاست‌های فدرال رزرو
فدرال رزرو به طور رسمی در دوره سکوت قبل از تصمیم‌گیری بعدی درباره نرخ بهره قرار دارد. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) قرار است در ۱۸-۱۹ مارس ۲۰۲۵ برای بحث و تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره فدرال جلسه برگزار کند.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرده است که به دلیل عدم قطعیت اقتصادی ناشی از تغییرات سیاستی اخیر، احتمالاً فدرال رزرو در ماه‌های آینده نرخ بهره را بدون تغییر نگه خواهد داشت. سایر مقامات فدرال رزرو از جمله والر، هارکر، کوگلر، دالی و باستیک نیز به تازگی تمایل به عدم تغییر را ابراز کرده‌اند، اما با سطوح مختلف احتیاط نسبت به احتمال کندی اقتصادی.
تحولات اقتصادی در اروپا
امروز در اروپا، پیتر کاژیمیر، سیاست‌گذار بانک مرکزی اروپا، هشدار داد که ریسک‌های تورمی همچنان به سمت افزایش متمایل هستند و بر لزوم رویکرد محتاطانه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به نرخ بهره تأکید کرد. او بیان کرد که بانک مرکزی باید در مورد کاهش یا توقف نرخ بهره ذهن باز داشته باشد و تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری را به عنوان عواملی که به عدم قطعیت چشم‌انداز اقتصادی می‌افزایند، ذکر کرد. کاژیمیر تأکید کرد که بانک مرکزی اروپا به دنبال تأیید غیرقابل انکار تداوم کاهش تورم قبل از هرگونه تغییر سیاستی است. علاوه بر این، او اشاره کرد که تعرفه‌ها به طور تاریخی منجر به رشد کندتر و تورم بالاتر شده‌اند. این اظهارات انتظار فزاینده‌ای را تقویت می‌کند که بانک مرکزی اروپا احتمالاً در آوریل نرخ بهره را بدون تغییر نگه خواهد داشت و قیمت‌گذاری بازار در حال حاضر نشان‌دهنده احتمال ~۵۹% برای توقف است.
وضعیت بازارهای مالی
سهام آمریکا در آغاز هفته معاملاتی جدید به شدت کاهش یافته‌اند و معاملات آتی نشان‌دهنده:
- داو جونز: کاهش ۴۸۱ واحد پس از افزایش ۲۳۲ واحد یا ۰.۵۲% در روز جمعه
- S&P: کاهش ۷۸ واحد پس از افزایش ۳۱.۶۸ واحد یا ۰.۵۵% در روز جمعه
- نزدک: کاهش ۳۲۲ واحد پس از افزایش ۱۲۶.۹۷ واحد یا ۰.۷۰% در روز جمعه
در سایر بازارها:
- نفت خام: افزایش ۰.۴۰ دلار یا ۰.۵۹% به ۶۷.۴۴ دلار
- طلا: کاهش ۴.۱۰ دلار یا ۰.۱۳% به ۲۹۰۵ دلار
- نقره: کاهش ۰.۰۲ دلار یا ۰.۰۸% به ۳۲.۴۸ دلار
- بیت کوین: افزایش ۲۳۰۰ دلار در روز به ۸۳۱۰۵ دلار، اما کاهش نسبت به بسته شدن روز جمعه در ۸۶۷۵۹ دلار. پایین‌ترین قیمت در آخر هفته به ۸۰ هزار دلار رسید.
هاست، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، در CNBC گفته است که ممکن است در سه‌ماهه اول کاهش‌هایی وجود داشته باشد، اما با حل و فصل سیاست تجاری در اوایل آوریل، در سه‌ماهه دوم افزایش خواهد یافت.
