کاهش سهام و ارزها در انتظار شاخص تورم تولیدکننده آمریکا

انتشار شاخص PPI و آمار بیکاری آمریکا؛ کاهش EURUSD و USDJPY

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا امروز ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی (ET) منتشر می‌شود. این گزارش یک روز پس از انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که کمی ضعیف‌تر از انتظارات بود (۰.۲٪ در مقابل ۰.۳٪ برای هر دو شاخص کلی و هسته) ارائه می‌شود. انتظار می‌رود PPI ماهانه ۰.۳٪ و سالانه ۳.۳٪ (در مقابل ۳.۵٪ قبلی) باشد. شاخص هسته نیز ماهانه ۰.۳٪ و سالانه ۳.۵٪ (در مقابل ۳.۶٪ ماه قبل) پیش‌بینی می‌شود.

آمار هفتگی درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری نیز امروز منتشر خواهد شد. هفته گذشته، این آمار از ۲۴۲ هزار به ۲۲۱ هزار کاهش یافت. انتظار می‌رود این هفته افزایش جزئی به ۲۲۵ هزار داشته باشد.

بعداً امروز ساعت ۱ بعد از ظهر، وزارت خزانه‌داری اوراق قرضه ۳۰ ساله را به حراج خواهد گذاشت تا حراج‌های کوپن این هفته را تکمیل کند.

بررسی جفت ارزهای اصلی

EURUSD: در آغاز جلسه معاملاتی آمریکا، EURUSD حدود ۰.۲۰٪ کاهش یافته است. در نمودار ۴ ساعته، قیمت این هفته در محدوده نوسانی بین ۱.۰۹۳۶ تا ۱.۰۹۵۴ متوقف شده بود و بالاترین سطح ۱.۰۹۴۶ را ثبت کرد. امروز، قیمت به زیر محدوده نوسانی نزدیک ۱.۰۸۷۲۵ سقوط کرده است. از نظر تکنیکال، حرکت نزولی با نوسانات صعودی و نزولی در اطراف این سطح همراه بوده است. میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته نیز نزدیک این سطح در ۱.۰۸۷۳ قرار دارد. اگرچه قیمت در اطراف این سطح نوسان داشته، اما همچنان یک سطح مهم برای خریداران و فروشندگان محسوب می‌شود. هدف بعدی سطح ۶۱.۸٪ اصلاحی حرکت نزولی از سپتامبر در ۱.۰۸۱۷۴ است.

USDJPY: در نمودار ۴ ساعته، قیمت دیروز بالاتر از محدوده نوسانی بین ۱۴۸.۵۶ و ۱۴۸.۷۲ قرار گرفت، اما نتوانست بالاتر از میانگین متحرک ۱۰۰ کندل نزولی در ۱۴۹.۱۵۶ تثبیت شود. قیمت دیروز به سمت پایین چرخش کرد و امروز به پایین‌ترین سطح ۱۴۷.۵۷ رسیده است.

در نمودار ساعتی، قیمت امروز به طور موقت زیر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته در ۱۴۷.۷۰ شکسته شد، اما دوباره به سمت بالا چرخش کرده است. میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته در ۱۴۸.۳۳۶ قرار دارد. با قرار گرفتن قیمت بین این دو میانگین متحرک، این سطوح به عنوان معیارهای صعودی یا نزولی بیشتر عمل خواهند کرد. حرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته صعودی‌تر و حرکت زیر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته نزولی‌تر خواهد بود.

تحولات ژئوپلیتیکی

از دیدگاه روسیه، دستیار کرملین، اوشاکوف، آتش‌بس پیشنهادی را به عنوان یک مزیت موقت برای نیروهای اوکراینی رد کرد و بر موضع روسیه در مورد یک راه‌حل بلندمدت در مذاکرات با مشاور امنیت ملی آمریکا، والتز، تأکید کرد. او بر نیاز روسیه به یک راه‌حل که منافع آن را در نظر بگیرد، تأکید کرد و از آمریکا خواست تا خواسته‌های آن را بپذیرد. او همچنین هشدار داد که عضویت اوکراین در ناتو در مذاکرات حل بحران قابل مذاکره نیست.

وزیر امور خارجه روسیه هرگونه استقرار نظامی خارجی یا پایگاه‌های نظامی در اوکراین را غیرقابل قبول دانست و هشدار داد که چنین اقداماتی به عنوان دخالت مستقیم در درگیری تلقی خواهد شد و واکنش کامل روسیه را به دنبال خواهد داشت. نماینده ویژه آمریکا، ویتکوف، برای مذاکرات به مسکو رسیده است.

اخبار بانک‌های مرکزی

ناگل از بانک مرکزی اروپا (ECB) گفت که تعرفه‌های آمریکا می‌تواند آلمان را وارد رکود کند. مؤسسه IFW پیش‌بینی کرده که اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۵ در حالت رکود باقی بماند. اولی رن، سیاست‌گذار ECB، بر لزوم راه‌حل‌های مذاکره‌شده در مورد تعرفه‌های آمریکا تأکید کرد و از دولت آمریکا خواست تا از اقدامات تجاری غیرضروری و مضر اجتناب کند. کازاکس از ECB گفت که نمی‌تواند بگوید همه چیز در مورد تورم تمام شده است.

اودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، اظهار داشت که تورم پایه همچنان کمی کمتر از ۲٪ است، اما انتظار می‌رود با بهبود اقتصاد به تدریج افزایش یابد. او خاطرنشان کرد که پایه پولی و ترازنامه ژاپن در حال حاضر بسیار بزرگ است و این امر باعث کاهش خرید اوراق قرضه شده است، اگرچه کاهش ترازنامه یک فرآیند بلندمدت باقی می‌ماند. اودا همچنین انتظار دارد که دستمزدهای واقعی و مصرف با کاهش هزینه‌های واردات و رشد قوی دستمزدها بهبود یابد. نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که ۶۱ نفر از ۶۲ اقتصاددان انتظار دارند BOJ نرخ بهره را در هفته آینده بدون تغییر نگه دارد. ۷۰٪ انتظار دارند که در سه‌ماهه سوم افزایش ۲۵ واحدی داشته باشد و ۷۰٪ از آنها پیش‌بینی می‌کنند که این افزایش در ماه جولای اتفاق بیفتد.

اعضای فدرال رزرو تحت محدودیت‌های رسانه‌ای (دوره سکوت) قرار دارند زیرا برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره در چهارشنبه آینده آماده می‌شوند.

بازار سهام و اوراق قرضه آمریکا

سهام آمریکا کاهش یافته است، به طوری که نزدک ۱۲۰ واحد و S&P ۲۳ واحد کاهش داشته‌اند.

بازدهی اوراق قرضه آمریکا به صورت زیر است:

• ۲ ساله: -۰.۲ واحد پایه
• ۵ ساله: +۰.۰۷ واحد پایه
• ۱۰ ساله: +۱.۴ واحد پایه