بررسی دستکاری Hyperliquid JELLY: چگونه یک پامپ ۵۰۰٪ نزدیک بود ۱۲ میلیون دلار ضرر بزند
Hyperliquid، یک صرافی غیرمتمرکز، با مشکل بزرگی مواجه شد وقتی قیمت میم کوین JELLYJELLY به طور ناگهانی ۵۰۰٪ افزایش یافت. به نظر میرسید کسی در حال دستکاری بازار است و صرافی در معرض خطر از دست دادن ۱۲ میلیون دلار قرار داشت. اما قبل از اینکه اوضاع بدتر شود، تیم Hyperliquid وارد عمل شد، مشکل را حل کرد و ضرر را به سود ۷۰۰ هزار دلاری تبدیل کرد. برای جلوگیری از مشکلات بیشتر، آنها معاملات JELLYJELLY را متوقف کردند.
چگونه این اتفاق افتاد؟
آشفتگی زمانی شروع شد که یک معاملهگر با داشتن ۱۲۴.۶ میلیون توکن JELLYJELLY به ارزش ۴.۵ میلیون دلار، یک شرط فروش ۸ میلیون دلاری در Hyperliquid گذاشت. این اقدام باعث شد صندوق نقدینگی پلتفرم در معرض خطر قرار بگیرد. اما سپس، یک کیف پول دیگر که احتمالاً توسط همان معاملهگر کنترل میشد، در همان زمان یک موقعیت خرید بزرگ باز کرد. این باعث شد قیمت JELLYJELLY به شدت افزایش یابد و منجر به لیکوئید شدن گسترده و سودهای کلان برای معاملهگر شد. Arkham بعداً فاش کرد که این یک استراتژی عمدی برای سوءاستفاده از اهرم و تخلیه وجوه از Hyperliquid بود.
اما این طرح زمانی به نتیجه نرسید که حسابهای معاملهگر به سفارشهای فقط کاهش محدود شد. این بدان معنا بود که آنها دیگر نمیتوانستند معاملات جدیدی باز کنند و مجبور بودند توکنها را از حساب اول بفروشند تا بخشی از وجوه خود را بازیابی کنند، با وجود اینکه هنوز میلیونها دلار سود تحققنیافته داشتند.
آخرین برداشت مهاجم در ساعت ۱۲:۴۳ UTC انجام شد. با این حال، او همچنان به تلاش برای برداشت ادامه داد، اما نتوانست، زیرا حساب او در ساعت ۱۲:۵۰ UTC به سفارشهای فقط کاهش محدود شده بود. با این حال، حسابهای او هنوز میلیونها دلار سود و زیان تحققنیافته داشتند.
اقدامات Hyperliquid و واکنشها
با ادامه افزایش قیمت JELLYJELLY، صندوق نقدینگی Hyperliquid با خطر از دست دادن کامل وجوه مواجه شد. اگر ارزش بازار این توکن همچنان افزایش مییافت، صندوق میتوانست همه چیز را از دست بدهد. با مشاهده این افزایش معاملات، صرافیهای بزرگ مانند بایننس و OKX وارد عمل شدند و معاملات آتی دائمی JELLYJELLY را فهرست کردند تا از این هیجان بهرهبرداری کنند.
با تشدید وضعیت، اعتبارسنجهای Hyperliquid وارد عمل شدند و قیمت JELLYJELLY را به ۰.۰۰۹۵ دلار - سطحی که نهنگ در ابتدا موقعیت فروش خود را در آن قرار داده بود - بازنشانی کردند. این اقدام به پلتفرم اجازه داد تا ۳۹۲ میلیون توکن JELLYJELLY را لیکوئید کند و یک فاجعه چند میلیون دلاری را به یک سود قابل مدیریت ۷۰۳ هزار دلاری تبدیل کند.
با این حال، برای جلوگیری از دستکاری بیشتر، Hyperliquid بلافاصله همه موقعیتهای باز JELLYJELLY را بست و این توکن را از پلتفرم خود حذف کرد. تیم همچنین قول داد به کاربران آسیبدیده غرامت پرداخت کند و جبران خسارت بهطور خودکار توزیع شود، بهجز آدرسهای مشکوک به دخالت در این طرح.
واکنش Hyperliquid به این بحران واکنشهای متفاوتی را به همراه داشت. برخی از اقدام سریع آن تمجید کردند، در حالی که منتقدانی مانند Gracy Chen، مدیرعامل Bitget، استدلال کردند که این صرافی بیشتر شبیه یک صرافی متمرکز عمل کرده است. آرتور هیز، یکی از بنیانگذاران BitMEX، نیز نحوه مدیریت این وضعیت را زیر سوال برد.
این دومین بحران بزرگ نقدینگی Hyperliquid در دو هفته گذشته است. پیش از این، لیکوئید شدن یک موقعیت خرید ۲۰۰ میلیون دلاری اتریوم توسط یک نهنگ، باعث ضرر ۴ میلیون دلاری برای صندوق نقدینگی آن شده بود. این آشفتگیهای مکرر اعتماد را متزلزل کرده و باعث کاهش بیش از ۱۲ درصدی توکن بومی Hyperliquid، HYPE، در یک روز و بیش از ۳۰ درصدی در ماه شده است.