مایکروسافت از مراکز داده جدید هوش مصنوعی صرفنظر کرد؛ سقوط سهام ماینینگ بیت کوین
بخش هوش مصنوعی با تغییرات جدیدی در استراتژی مراکز داده مایکروسافت مواجه شده است. تحلیلگران TD Cowen گزارش میدهند که مایکروسافت در ماههای اخیر بیش از ۲ گیگاوات از اجارههای مراکز داده برنامهریزیشده خود را در سراسر ایالات متحده و اروپا لغو کرده است و در ماه گذشته نیز لغوها و تعویقهای بیشتری رخ داده است. این اقدام به نظر میرسد با تصمیم مایکروسافت برای کاهش حمایت از بارهای کاری آموزشی اضافی OpenAI مرتبط باشد و به یک احتمال مازاد عرضه در بازار مراکز داده اشاره دارد.
تأثیر این اقدام به وضوح قابل مشاهده است، زیرا سازندگان تراشه هوش مصنوعی مانند NVIDIA و Broadcom با کاهش ۵ درصدی و ارائهدهندگان سرور هوش مصنوعی مانند Dell و Super Micro به ترتیب با کاهش ۳ درصدی و ۹ درصدی مواجه شدهاند. تحلیلگر TD Cowen در گفتگو با بلومبرگ اظهار داشت: «ما معتقدیم که این تعویقها برای فراهم کردن ظرفیت میانمدت در بازارهای اصلی برای پشتیبانی از بارهای کاری ابری/استنتاجی انجام شده است و مایکروسافت در حال لغو اجارههای ظرفیتهایی است که از نیازهای بهروز شده میانمدت آن فراتر میروند.»
با این حال، علیرغم عقبنشینی مایکروسافت، گوگل در سطح بینالمللی وارد عمل شده و متا نیز ظرفیت را در ایالات متحده جذب کرده است. تحلیلگر مذکور افزود: «افزایش تقاضا از سوی گوگل ناشی از آن چیزی است که ما به طور فزایندهای به عنوان کمبود ظرفیت جهانی میبینیم، زیرا تقاضای داخلی آن در اواخر آگوست از بازار عقبنشینی کرد.»
سهام ماینینگ بیت کوین [BTC] نیز به دلیل نگرانیها از احتمال مازاد عرضه، کاهش یافت. این اقدام باعث کاهش ۴ تا ۱۲ درصدی سهام ماینرهای بزرگ کریپتو مانند Bitfarms، CleanSpark، Core Scientific، Hut 8، Marathon Digital و Riot شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که سهامداران مایکروسافت تصمیم گرفتند پیشنهاد تخصیص ذخایر شرکت به بیت کوین را رد کنند.
با این حال، JPMorgan قبلاً مشاهده کرده بود که ماینرها در محیط فعلی برای حفظ سودآوری دچار مشکل شدهاند. کاهش سرمایهگذاری در مراکز داده هوش مصنوعی میتواند بر جریانهای درآمدی آنها تأثیر بیشتری بگذارد. با توجه به اینکه تقاضای مبتنی بر هوش مصنوعی برای مدلهای کسبوکار ماینرها حیاتی شده است، تصمیم مایکروسافت برای کاهش گسترش مراکز داده نگرانیهایی را ایجاد میکند. با تغییر پویایی بازار، ماینرها ممکن است نیاز به تنظیم استراتژیهای خود برای سازگاری با چشمانداز در حال تغییر داشته باشند.