عرضه اولیه eToro در نزدک با جذب ۶۲۰ میلیون دلار
پلتفرم معاملاتی eToro قرار است در عرضه اولیه سهام خود در بازار آمریکا نزدیک به ۶۲۰ میلیون دلار سرمایه جمعآوری کند، پس از آن که قیمت هر سهم بالاتر از دامنه تعیینشده اعلام شد تا برای اولینبار در تاریخ ۱۴ می روی تابلو نزدک عرضه شود.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشرشده در ۱۳ می، eToro به همراه سهامداران فعلی، تعداد ۱۱.۹۲ میلیون سهم را به قیمت ۵۲ دلار بهازای هر سهم عرضه میکند.
این رقم بسیار بیشتر از دامنه اولیه ۴۶ تا ۵۰ دلار و فراتر از ۱۰ میلیون سهم برنامهریزیشده در ابتدا است.
این عرضه، ارزش شرکت را حدود ۴.۳ میلیارد دلار و با احتساب سهام کاملاً تسویهشده نزدیک به ۵ میلیارد دلار نشان میدهد.
صندوقهای تحت مدیریت بلک راک ابراز علاقه کردهاند تا تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار سهام خریداری کنند.
این عرضه نقطه عطف مهمی برای شرکت مستقر در اسرائیل بهشمار میرود که در آوریل گذشته بهدلیل نااطمینانیهای بازار پس از تغییرات سیاستهای تعرفهای اعلامشده توسط دونالد ترامپ، برنامههای عرضه اولیه خود را متوقف کرده بود.
eToro پیشتر نیز تلاش کرده بود از طریق معامله با یک شرکت اکتساب با هدف خاص (SPAC) به ارزش ۱۰.۴ میلیارد دلار وارد بازار شود، اما این برنامه در سال ۲۰۲۲ شکست خورد.
تأسیسشده در سال ۲۰۰۷، eToro خدمات معاملاتی سهام و ارزهای دیجیتال و همچنین امکان کپیتریدینگ را به کاربران ارائه میدهد.
طبق گزارش پرونده عرضه اولیه، این شرکت برای سال مالی ۲۰۲۴، ۱۹۲ میلیون دلار سود خالص گزارش کرده است که نسبت به ۱۵.۳ میلیون دلار سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. همچنین ارزش خالص معاملات (net contribution) از ۵۵۷ میلیون دلار به ۷۸۷ میلیون دلار افزایش یافته است.
شایانذکر است که eToro سال گذشته در توافق با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) پذیرفت معاملات ارزهای دیجیتال در آمریکا را محدود به بیت کوین (BTC)، بیت کوین کش (BCH) و اتریوم (ETH) کند تا موضوع فعالیت بهعنوان کارگزار ثبتنشده حل شود.
گلدمن ساکس، جفریز، یوبیاس و سیتیگروپ مدیریت عرضه اولیه را بر عهده دارند و شرکت همچنین ۵۰۰ هزار سهم را برای برنامه تخصیص مستقیم سهام رزرو کرده است.
محدودیتهای مرتبط با تحریم فعلاً مانع از توزیع سهام به صندوق SBT Venture Fund I وابسته به روسیه شده که بیش از ۶ درصد سهام کلاس A را در اختیار دارد.
انتظار میرود سهام eToro امروز، ۱۴ می، با نماد ETOR در بازار Nasdaq Global Select معامله شود.
موفقیت عرضه اولیه eToro نشاندهنده افزایش اعتماد به بازارهای سرمایه است، بهویژه برای شرکتهای فینتک که تلاش میکنند بین داراییهای سنتی و دیجیتال تعادل برقرار کنند.