ورود اعتبار نهادی به دیفای؛ آغاز کار Grove با پشتیبانی یک میلیارد دلاری

پروتکل جدید دیفای Grove با حمایت یک میلیارد دلاری برای اعتباری‌سازی نهادی روی زنجیره آغاز به کار کرد

شبکه مالی غیرمتمرکز Sky Protocol راه‌اندازی پروتکل اعتباری نهادی جدید خود به نام Grove را با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در حوزه اعتبار توکنیزه اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه‌ای که در ۲۵ ژوئن منتشر شد، Grove به عنوان زیرساخت اعتباری دیفای در اکوسیستم Sky (نماد: SKY) توسعه یافته است.

در آغاز فعالیت، اکوسیستم Sky مبلغ یک میلیارد دلار را به Grove اختصاص داد تا در استراتژی Janus Henderson Anemoy AAA CLO، یک صندوق کاملاً توکنیزه شده که با همکاری Centrifuge ایجاد شده، سرمایه‌گذاری شود. این استراتژی توسط همان تیم مدیریتی اداره می‌شود که مسئول صندوق شاخص CLO با ۲۱ میلیارد دلار دارایی در Janus Henderson است. با این اقدام، برای اولین بار، یک استراتژی سرمایه‌گذاری با پشتوانه بدهی (CLO) به طور کامل روی زنجیره اجرا می‌شود.

Grove به عنوان یک لایه مسیریابی سرمایه بین پروتکل‌های روی زنجیره و مدیران دارایی سنتی طراحی شده تا پروژه‌های رمز ارزی بتوانند ذخایر بلااستفاده خود را به صورت امن و قانونی در ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری نموده و همچنان در محیط بلاکچین باقی بمانند. این سیستم غیرحضانتی امکان تخصیص منعطف سرمایه را فراهم می‌سازد.

گروهی متشکل از فعالان حوزه مالی سنتی و دیفای از شرکت‌هایی مانند Citigroup، Deloitte، BlockTower Capital و Hildene Capital به همراه Grove Labs (بخشی از Steakhouse Financial)، در توسعه و راه‌اندازی ابتدایی پروتکل Grove همکاری داشته‌اند.

Grove از طرف اکوسیستم Sky و به عنوان بخشی از «استراتژی Endgame» این مجموعه پشتیبانی می‌شود که قصد دارد پلتفرم خود را به واحدهای مستقل و ماژولار تحت عنوان “ستاره‌ها (Stars)” طی چند سال آینده تبدیل نماید. با اضافه شدن Grove کنار Spark به عنوان یک ستاره جدید، Sky تلاش می‌کند تا دارایی‌های واقعی توکنیزه را بیش از پیش وارد دیفای کند.

سم پادروسکی، هم‌بنیان‌گذار Grove Labs، گفت: «تقاضا برای دارایی‌های باکیفیت و سودآور روی زنجیره در حال رشد است. راه‌اندازی Grove با حمایت یک میلیارد دلاری Sky نشان می‌دهد پروتکل‌ها اکنون می‌توانند به اعتبارات نهادی در دسترس و نقدشونده دسترسی داشته باشند بدون از دست دادن غیرمتمرکز بودن یا انعطاف‌پذیری.»

این اتفاق همچنین انعکاسی از رشد تقاضا برای محصولات با درآمد ثابت توکنیزه در دیفای است. بازار اوراق خزانه توکنیزه آمریکا از ۵۰۰ میلیون به بیش از ۷.۳ میلیارد دلار از سال ۲۰۲۳ رسیده است. ارائه محصولی متنوع‌تر و مدیریتی فعال روی زنجیره از طریق صندوق JAAA، ادامه این روند است.

بنا به اعلام Janus Henderson، که قبلاً با Centrifuge صندوق خزانه‌داری توکنیزه JTRSY را راه‌اندازی کرده بود، موفقیت آن پروژه باعث هموارشدن راه برای استراتژی CLO جدید شده است. نیک چرنی، رئیس نوآوری Janus Henderson، گفت: «با زیرساخت Grove، ما به گسترش دسترسی جهانی به اعتبارات ساختاریافته سرعت می‌دهیم. توکنیزه‌کردن این استراتژی، گامی بزرگ در جهت ادغام کامل محصولات مالی سنتی در دیفای است.»

رونه کریستنسن، هم‌بنیان‌گذار Sky، تصریح کرد هدف نهایی این پروتکل، ساختن یک شبکه سرمایه باز و غیرمتمرکز است و افزود راه‌اندازی Grove لایه جدیدی از تنوع دارایی به پرتفوی دارایی‌های واقعی آن می‌افزاید. مطابق با نقشه راه، Grove به تخصیص سرمایه میان مدیران دارایی و پروتکل‌های رمزنگاری بومی ادامه خواهد داد و خود را به عنوان موتور نقدینگی کلیدی دیفای معرفی می‌کند.