PLUME در آستانه رشد بزرگ؟ سیگنال‌های نهادی و تحلیل تکنیکال امیدوارکننده

افزایش احتمال رشد ۴۰ درصدی PLUME با ورود سرمایه‌گذاران هوشمند

ارز دیجیتال PLUME احتمال دارد شاهد رشد ۴۰ درصدی باشد، چرا که کیف پول‌های موسوم به «سرمایه‌ هوشمند» به طور قابل توجهی اقدام به جمع‌آوری این توکن کرده‌اند و سلطه PLUME در بخش دارایی‌های واقعی (RWA) رو به افزایش است. بر اساس داده‌های زنجیره‌ای ارائه شده توسط شرکت Nansen، کیف‌پول‌هایی که با عنوان «سرمایه‌ هوشمند» برچسب خورده‌اند و شامل صندوق‌های حرفه‌ای، پذیرندگان اولیه و بازیگران فعال در دنیای کریپتو هستند، به شکل چشم‌گیری در ماه گذشته میزان توکن‌های PLUME خود را افزایش داده‌اند.

این کیف پول‌ها اکنون روی‌هم‌رفته ۲.۸ میلیون توکن PLUME نگهداری می‌کنند که نسبت به ۳۰ روز گذشته، ۵۶ درصد رشد داشته است. معمولاً افزایش سهم سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در یک توکن، پیش‌درآمد نوسانات قیمتی عمده است. این نوع سرمایه‌گذاران معمولاً با بررسی‌های عمیق‌تر و براساس تحلیل‌های بنیادی آینده‌نگر تصمیم‌گیری می‌کنند؛ بنابراین حرکت آن‌ها سیگنال مهمی در مورد روند بازار به حساب می‌آید. سرمایه‌گذاران خرد نیز معمولاً رفتار این کیف پول‌ها را دنبال می‌کنند و اگر احساس کنند «سرمایه‌ هوشمند» اطمینان دارد، موقعیت خود را تغییر می‌دهند.

در مورد PLUME، موج جدید سرمایه‌گذاری حرفه‌ای همزمان با رشد سریع این پروژه در بخش دارایی‌های واقعی اتفاق افتاده است. داده‌های سایت RWA.xyz نشان می‌دهد تعداد دارندگان RWA در شبکه PLUME از ژوئن تا کنون ۱۶ برابر شده و به ۱۶۶٬۸۹۲ کیف پول رسیده است. این رشد، PLUME را از اتریوم نیز جلو انداخته و اکنون این بلاک‌چین بزرگترین جامعه دارندگان دارایی‌های واقعی را در دنیا دارد. در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد کل دارندگان RWA در بازار، از شبکه PLUME هستند.

دارندگان RWA به کیف پول‌هایی اشاره دارد که دارایی‌های دنیای واقعی توکنیزه شده را در شبکه ذخیره کرده‌اند. افزایش تعداد دارندگان RWA نشانه‌ای از پذیرش گسترده‌تر کاربران و رشد تقاضا برای محصولات مالی توکنیزه محسوب می‌شود. در مورد PLUME، این رشد جامعه کاربران باعث تأیید کارایی به عنوان یک شبکه نیتیو در حوزه RWA شده و می‌تواند مسیر جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاران نهادی ایجاد کند؛ چراکه این گروه به دنبال دسترسی قانونی و با بازدهی به دارایی‌های واقعی هستند.

نشانه توجه سرمایه‌گذاران نهادی زمانی بیشتر نمایان شد که شرکت بزرگ Grayscale، PLUME را به فهرست دارایی‌های «در حال بررسی» خود اضافه کرد. این فهرست شامل ۲۸ توکن از حوزه‌های مختلف مثل دیفای، دارایی‌های توکنیزه و پروتکل‌های لایه یک است. هرچند ورود به این لیست تضمینی برای عرضه محصول جدید از سوی Grayscale نیست، اما نشان‌دهنده توجه جدی به توکن PLUME برای شاید ایجاد صندوق یا محصول مشابه ETF در آینده است؛ نشانه‌ای مبنی بر اینکه نهادها شروع به جدی گرفتن نقش PLUME در بازار RWA کرده‌اند که می‌تواند بر علاقه و اعتبار سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه نشان می‌دهد PLUME احتمالاً در آستانه بازگشت صعودی قرار دارد. پس از رسیدن به سقف سالانه ۰.۲۰۹ دلار در ماه مه، این توکن با کاهش ۶۳ درصدی تا ۰.۰۷۶ دلار در ۲۲ ژوئن سقوط کرد. در این سطح، الگوی کلاسیک «دابل باتم» ساخته شد که معمولاً‌ سیگنالی برای برگشت روند است. این ساختار باعث یک جهش تا ۰.۱۲ دلار شد و سپس PLUME وارد روند تثبیت (رنج) در بخش اعظمی از ماه جولای شد.

در جلسات اخیر، حرکت قیمت PLUME یک الگوی «گوه نزولی» تشکیل داده که معمولاً یک الگوی ادامه‌دهنده صعودی تلقی می‌شود و از فشرده شدن دامنه قیمت بین اوج‌ها و کف‌های پایین‌تر تشکیل می‌شود. خط روند بالایی این الگو اکنون در محدوده ۰.۱۰۰ دلار واقع شده که با میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه نیز همپوشانی دارد. صعود قاطعانه بالای این سطح می‌تواند باعث شکست الگو و آغاز رالی شود.

اندیکاتورهای مومنتوم نیز شروع به حمایت از این روند صعودی ممکن کرده‌اند. میانگین متحرک ۲۰ روزه بالاتر از میانگین ۵۰ روزه حرکت کرده و الگوی موسوم به «صلیب طلایی» را تشکیل داده که اغلب به عنوان سیگنال صعودی شناخته می‌شود. همچنین اندیکاتور RSI پس از رسیدن به کف ۳۷ دوباره صعودی شده که نشانه کاهش قدرت فروش و بازگشت تدریجی فشار خرید است.

اگر PLUME بتواند بالای الگوی گوه و مقاومت ۰.۱۰۰ دلار تثبیت شود، هدف کوتاه‌مدت در محدوده ۰.۱۳ دلار قرار دارد که نسبت به قیمت فعلی حدود ۴۰ درصد رشد نشان می‌دهد. اگر این سطح شکسته شود، مسیر تا ۰.۱۸ دلار (که چندین بار امسال مقاومت جدی بوده) باز خواهد شد.

البته این سناریو نسبت به شرایط کلی بازار حساس است. در زمان نگارش خبر، احساسات کلی بازار هنوز کاهشی است و در ۲۴ ساعت گذشته ارزش کل بازار کریپتو با افت ۷ درصدی روبه‌رو شد که عمدتاً ناشی از نگرانی‌های جدید در سیاست‌های اقتصاد کلان و تحولات سیاسی است. در همین زمان، PLUME در سطح ۰.۰۹۶ دلار معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت اخیر رشدی نداشته است.