انفجار سرمایه‌گذاری در دیفای بیت کوین و توکن‌سازی دارایی‌ها توسط شرکت‌های بزرگ

گزارش سرمایه‌گذاری خطرپذیر: افزایش فعالیت دیفای بیت کوین، تسریع توکن‌سازی و استیبل‌کوین‌ها

در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خطرپذیر حوزه کریپتو، تمرکز به شکلی قوی به سمت بیت کوین بازگشته است؛ این روند عمدتاً به موفقیت رو به رشد بیت کوین به عنوان یک دارایی نهادی برمی‌گردد. همان‌طور که کوین‌تلگراف گزارش داده است، بخش نوظهور دیفای بیت کوین در نیمه نخست سال جاری، ۱۷۵ میلیون دلار سرمایه در ۳۲ معامله جذب کرده است. همزمان، شرکت‌های سرمایه‌گذار در خزانه بیت کوین با خرید بیت کوین به عنوان ذخیره استراتژیک بلندمدت، میلیاردها دلار به بازار تزریق می‌کنند.

فراتر از بیت کوین، چندین روند پر تکرار دیگر نیز در ماه جولای در سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر کریپتو به چشم می‌خورد. سرمایه‌گذاران همچنان از استارت‌آپ‌هایی در حوزه توکن‌سازی، زیرساخت استیبل‌کوین و فناوری تسویه‌حساب پشتیبانی می‌کنند. در این نسخه از جمع‌بندی سرمایه‌گذاری خطرپذیر، فراتر از بیت کوین به روندهای کلان شکل‌دهنده سرمایه‌گذاری در ماه جولای پرداخته شده است.

شرکت ارائه‌دهنده زیرساخت داده‌های غیرمتمرکز Inveniam Capital، مبلغ ۲۰ میلیون دلار در بلاکچین لایه ۱ مانترا سرمایه‌گذاری نموده تا دارایی‌های واقعی نهادی (RWA) را به بلاکچین وارد کند و امکانات گزارش‌دهی و نظارت دارایی را ارائه دهد. شرکت‌ها معتقدند این همکاری می‌تواند به شکل چشمگیری ارزش کل قفل شده (TVL) مانترا چین را افزایش داده و توکن‌سازی سازگار با مقررات را در زمانی که پذیرش RWA به شدت رو به افزایش است، ترویج دهد. طبق این توافق، Inveniam قابلیت‌های حاکمیت داده و نظارت بر دارایی را به بلاکچین مانترا اضافه می‌کند تا اپلیکیشن‌های پیشرفته دیفای و شفافیت در سطح مقررات فراهم گردد. هدف این همکاری، گسترش دسترسی نهادی به اکوسیستم RWA در آمریکا و امارات متحده عربی است. Inveniam به تحقیقات صنعتی استناد می‌کند که طبق گزارش گروه مشاوره بوستون، بازار RWA می‌تواند طی ده سال آینده به ۱۸.۹ تریلیون دلار برسد. برخی برآوردها حتی فرصت بازار را تا ۳۰ تریلیون دلار نیز تخمین می‌زنند، چرا که مؤسسات مالی سنتی بیشتری وارد این حوزه می‌شوند.

شبکه Stable، یک بلاکچین لایه اول که حول محور تتر USDt (USDT) ساخته شده، در دور تأمین سرمایه اولیه، ۲۸ میلیون دلار جذب کرده تا زیرساخت خود را توسعه داده و پذیرش جهانی USDt را تسریع کند. این جذب سرمایه در شرایطی است که شفافیت قانونی بیشتری برای استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار در حال شکل‌گیری است. جذابیت این دور سرمایه‌گذاری به واسطه حضور بازیگران مطرحی مانند بیت‌فینکس، Hack VC، فرانکلین تمپلتون، Castle Island Ventures، Susquehanna Crypto، KuCoin Ventures و چند سرمایه‌گذار فرشته بوده است. Stable به عنوان یک «استیبل‌چین» معرفی می‌شود و هدفش سادگی پرداخت‌ها و تراکنش‌های بی‌درنگ است. پروژه به تصویب قانون GENIUS امریکا به عنوان نقطه عطف مقرراتی برای رشد استیبل‌کوین، به‌ویژه در زیرساخت‌های پرداختی، اشاره داشته است.

فین‌تک فرانسوی Spiko که به ارائه صندوق‌های بازار پول خزانه‌داری امریکا و اروپا به صورت توکنایز شده به سرمایه‌گذاران اروپایی معروف است، در دور سرمایه‌گذاری سری A به رهبری Index Ventures مبلغ ۲۲ میلیون دلار دریافت کرد. White Star Capital، Blockwall و دیگران نیز شرکت داشتند. این سرمایه جدید مأموریت Spiko برای گسترش دسترسی به بازارهای پول توکنایز شده و کاهش فاصله اروپا و امریکا در پذیرش دارایی دیجیتال را تقویت می‌کند. تاکنون Spiko بیش از ۹۰۰ میلیون دلار سرمایه در گردش پردازش کرده و انتظار می‌رود دارایی‌های تحت مدیریت آن تا پایان سال به بیش از ۱ میلیارد دلار برسد.

پلتفرم بانکداری تجاری Dakota که مبتنی بر زیرساخت استیبل‌کوین است، در دور سرمایه‌گذاری سری A مبلغ ۱۲.۵ میلیون دلار جمع‌آوری کرد. این دور به رهبری CoinFund و با حمایت ۶th Man Ventures و Triton Ventures انجام شد. Dakota به همت مدیرعامل سابق Coinbase Custody، رایان بوزارث، پایه‌گذاری شده و هدفش ارائه خدمات بانکی جهانی مبتنی بر دلار دیجیتال، با ارائه پرداخت‌های سریع‌تر و تراکنش‌های فرامرزی کارآمد است. این پلتفرم تاکنون بیش از ۵۰۰ کسب‌وکار را که از فناوری استیبل‌کوین بهره می‌برند، جذب کرده است. این جذب سرمایه در حالی صورت گرفت که ارزش بازار جهانی استیبل‌کوین‌ها به ۲۶۸ میلیارد دلار رسیده و با تصویب قانون GENIUS انتظار رشد شتابان بیشتری می‌رود.

پلتفرم سرمایه‌گذاری دیجیتال Jarsy در دور تأمین سرمایه پیش‌بذری مبلغ ۵ میلیون دلار جذب کرد. این دور توسط Breyer Capital هدایت و با مشارکت Mysten Labs، Eigenlayer، MoonPay، Anchorage Digital و دیگر سرمایه‌گذاران انجام شد. Jarsy امکان سرمایه‌گذاری خرد در بازار سهام خصوصی قبل از عرضه اولیه را با سهام توکنایز شده و حداقل سرمایه‌گذاری ۱۰ دلار فراهم کرده است. این فرصت‌های سهام توکنایز شده کاملاً با سهام واقعی تحت امانت پشتیبانی می‌شوند. کاربران می‌توانند سرمایه‌گذاری خود را با استیبل‌کوین‌هایی مانند USDC انجام دهند. بودجه جذب‌شده برای توسعه محصولات Jarsy، تمرکز بر رعایت مقررات جهانی و افزایش گزینه‌های بازار سهام خصوصی هزینه خواهد شد.

لایه تسویه خارج از صرافی BridgePort موفق شد ۳.۲ میلیون دلار سرمایه اولیه جذب کند. این دور به رهبری Further Ventures و با مشارکت Virtu، XBTO، Blockchain Founders، Humla Ventures و Fun Fair Ventures انجام شد. BridgePort یک میان‌افزار فراهم می‌کند که صرافی‌ها، شرکت‌های ترید و متولیان دارایی را برای بهبود تخصیص سرمایه و کارایی تسویه به هم متصل می‌کند. این پلتفرم هم‌اکنون روی سرویس‌های ابری AWS فعال است و در حال جذب صرافی‌ها و متولیان دارایی برای گسترش شبکه تسویه خود است.