SOL — رشد بریک اوت Solana در 2025 با $2.39B درآمد اپ‌ها

عملکرد کلی و جمع بندی سال 2025

Solana سال 2025 را با قوی‎ترین عملکرد خود تا کنون به پایان رساند، طبق مرور سالانه اکوسیستم این شبکه، درآمد اپلیکیشن‎ها، استفاده از شبکه و حجم معاملات همگی به سقف های جید رسیدند.

بریک اوت شبکه در حوزه های مالی و سازمانی

داده‎ها نشان می‎دهد که زنجیرهٔ بلوکی Solana در حوزه‌های امور مالی غیرمتمرکز، استیبل کوین‎ها و محصولات سازمانی همچنان جذب مخاطب را افزایش داد و 2025 را به سالی بریک اوت برای شبکه تبدیل کرد.

درآمد اپلیکیشن ها و توزیع آن

اپلیکیشن‎های ساخته شده روی Solana در طول 2025، 2.39 میلیارد دلار درآمد ایجاد کردند که نسبت به سال قبل 46 درصد افزایش دارد. هفت اپلیکیشن جداگانه بیش از 100 میلیون دلار درآمد ثبت کردند که نشان می‎دهد عمق اکوسیستم در حال رشد است و دیگر تک نقطه‎ای نیست.

سایر اپ‌ها و درآمد شبکه

اپلیکیشن‎های کوچک‌تر هم سهم مهمی داشتند؛ اپ‎هایی که کمتر از 100 میلیون دلار درآمد داشتند به صورت جمعی بیش از 500 میلیون دلار در سال تولید کردند. درآمد در سطح شبکهٔ Solana به 1.4 میلیارد دلار رسید که افزایش قابل توجهی در دو سال اخیر را نشان می‎دهد.

فعالیت تراکنش و کارمزدها

فعالیت تراکنشی همچنان قوی بود و در 2025، 33 میلیارد تراکنش غیررأی پردازش شد که رشد 28 درصدی نسبت به سال قبل نشان می‎دهد. کیف‌پول‎های فعال روزانه به طور میانگین 3.2 میلیون نفر بودند که 50 درصد افزایش نسبت به 2024 داشت. میانگین کارمزد تراکنش‌ها به 0.017 دلار کاهش یافت، در حالی که قبلاً 0.025 دلار بود؛ میانهٔ کارمزدها نیز کاهش یافت که بازتاب‌دهنده جایگاه Solana به‌عنوان یک زنجیرهٔ کم‌هزینه و پرتوان است.

استیبل کوین ها، پرداخت ها و تسویه

مخزن استیبل کوین روی Solana در پایان سال به 14.8 میلیارد دلار رسید که بیش از دو برابر سال قبل است. در طول 2025 شبکه 11.7 تریلیون دلار در انتقالات استیبل کوین پردازش کرد که نقش رو به رشد آن در پرداخت‌های دیجیتال و تسویه شدن تراکنش‌ها را نشان می‎دهد.

سهام توکنیزه و فعالیت مرتبط با بیت کوین

در 2025 شاهد عرضهٔ سهام توکنیزه روی Solana بودیم، با عرضهٔ یک میلیارد دلار و حجم معاملات 651 میلیون دلار. فعالیت مرتبط با بیت کوین نیز به شدت گسترش یافت؛ حجم معاملات بیت کوین به 33 میلیارد دلار رسید و موجودی بیت کوین روی شبکه به 770 میلیون دلار دو برابر شد.

ورود سرمایهٔ سازمانی و صندوق های مرتبط

علاقهٔ سرمایه‌گذاران سازمانی خود را در قالب محصولات تنظیم‌شده نشان داد: صندوق‌های قابل معاملهٔ اسپات مرتبط با Solana طی سال 1.02 میلیارد دلار ورود خالص سرمایه ثبت کردند.

صرافی های غیرمتمرکز و جفت های معاملاتی

صرافی‌های غیرمتمرکز روی Solana مجموعاً 1.5 تریلیون دلار حجم معاملاتی پردازش کردند که 57 درصد رشد سالانه دارد. جفت‌های معاملاتی مبتنی بر SOL سهم 42 درصدی از کل معاملات را تشکیل دادند، در حالی که جفت‌های استیبل کوین بخش قابل‌توجهی از فعالیت باقی‌مانده را شامل می‌شدند. چندین پلتفرم DEX هر کدام ده‌ها میلیارد دلار حجم را مدیریت کردند که هم مشارکت بالاتر کاربران و هم عمق نقدینگی را در شبکه منعکس می‌کند.

نقش میم کوین و پلتفرم های لانچپد

معاملات میم کوین همچنان بخش عمده‌ای از فعالیت Solana بود و حجم کلی این دسته در 2025 به 482 میلیارد دلار رسید. اگرچه مقداری کمتر از سال قبل بود، اما همچنان بسیار بالاتر از سطح دو سال پیش است. پلتفرم‌های لانچپد نیز رشد قوی داشتند و درآمد جمعی آن‌ها نسبت به سال قبل دو برابر شد و به 762 میلیون دلار رسید، زیرا میلیون‌ها توکن جدید از طریق بازارهای .درون شبکه ایجاد و آزمایش شدند.

پلتفرم های حرفه ای معامله گری

پلتفرم‌های حرفه‌ای معامله‌گری ساخته شده روی Solana 940 میلیون دلار درآمد تولید کردند که افزایش سالانهٔ 44 درصد را نشان می‎دهد. حجم معاملات در این پلتفرم‌ها 66 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد که نشانهٔ تقاضای رو به افزایش از سوی معامله‌گران فعال و حرفه‌ای است.

در مجموع، گزارش سالانهٔ Solana نشان می‌دهد که این اکوسیستم در 2025 از نظر درآمد، استفاده و نقدینگی به بلوغ و گسترش قابل‌توجهی دست یافته و نشانگر جهش کاربردهای واقعی در پرداخت‌ها، معاملات و محصولات سازمانی است.

برای معامله‌گران: این گزارش اهمیت دارد زیرا رشد درآمد اپ‌ها، ورود سرمایهٔ سازمانی و افزایش موجودی استیبل کوین نشان‌دهنده تقاضای پایدار برای خدمات شبکه است که می‌تواند به نوسان قیمتی و افزایش نقدینگی منجر شود. سطوح مهمی که باید دنبال کنید عبارتند از: نقاط حمایتی اطراف میانگین متحرک 50 و 200 روزه و سطوح مقاومت قله‌های نوسانی اخیر برای SOL، همچنین گذار موجودی استیبل کوین بالای 15 میلیارد دلار، جریان‎های ورودی صندوق‌های مرتبط (بیش از 1 میلیارد دلار)، افزایش حجم توکن‌های توکنیزه و هر اعلامیهٔ بزرگ دربارهٔ ارتقاها یا به‌روزرسانی‌های شبکه و تغییرات قوانین که می‌تواند تأثیر سریع بر نقدینگی و قیمت داشته باشد.