رکوردشکنی ۳.۹۱ تریلیون دلاری بازار کریپتو در ۲۰۲۴؛ از پذیرش نهادی تا نوسانات بیت کوین

گزارش ماهانه Binance Research: نگاهی به تحولات مهم بازار کریپتو

گزارش دسامبر ۲۰۲۴ به بررسی تحولات کلیدی در ارزش بازار، رشد بیت کوین و اتریوم و نقش فزاینده هوش مصنوعی در اکوسیستم کریپتو می‌پردازد.

گزارش Binance Research به تغییرات مهمی که در دسامبر ۲۰۲۴ در بخش کریپتو رخ داده است، اشاره می‌کند. در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ارزش بازار کریپتو با پذیرش نهادی و اطمینان نظارتی به بالاترین سطح خود یعنی ۳.۹۱ تریلیون دلار رسید. به دلیل خریدهای بیشتر و حضور MicroStrategy در نزدک ۱۰۰، بیت کوین (BTC) به بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی ۱۰۸,۰۰۰ دلار دست یافت. این افزایش با گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است BTC را به عنوان یک دارایی ذخیره راهبردی بپذیرد، تقویت شد.

اعلامیه فدرال رزرو مبنی بر کاهش برنامه‌ریزی‌شده نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ از چهار بار به دو بار، باعث کاهش ۵۰۰ میلیارد دلاری در ارزش بازار شد. با افزایش ۱۲۳.۴ درصدی در ارزش بازار، بیت کوین از آرامکو عربستان و نقره پیشی گرفت و به هفتمین دارایی بزرگ جهان تبدیل شد. این رشد با هاوینگ بیت کوین، تأیید ETFهای اسپات و بهبود کلی بازار همراه بود.

به دلیل بازده ۱۰ درصدی استیکینگ و اضافه شدن آن به عنوان یک دارایی وثیقه در Aave، استیبل کوین USDe اتنا که بر پایه اتریوم (ETH) است، به سومین استیبل کوین بزرگ با ارزش بازار ۵.۹ میلیارد دلار تبدیل شد. حجم معاملات اسپات و پرپچوال غیرمتمرکز به بالاترین سطح خود یعنی ۳۲۶ میلیارد دلار و ۳۵۶ میلیارد دلار رسید. ارزش کل قفل شده در پروتکل‌های وام‌دهی و استیکینگ نقدینگی به ترتیب به ۵۵ میلیارد دلار و ۷۱ میلیارد دلار افزایش یافت.

اکوسیستم دیفای سولانا (SOL) با چالش‌هایی از جمله کاهش ۱.۱ میلیارد دلاری در TVL و کاهش ۷ درصدی آدرس‌های فعال روزانه مواجه شد. در مقابل، TVL بلاکچین Sui با کمک پروتکل‌های کلیدی مانند Suilend و NAVI Protocol به ۱.۸ میلیارد دلار افزایش یافت.

با ظهور استارتاپ‌هایی مانند Virtual Protocol و ai16z که به ارزش‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری دست یافتند، عوامل هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفتند. با ادغام بیشتر هوش مصنوعی و کریپتو، از این عوامل خودگردان برای وظایفی مانند تحلیل بازار و معاملات استفاده می‌شود.

در دسامبر ۲۰۲۴، حجم معاملات NFT در اتریوم به ۸۸۸.۲ میلیون دلار رسید. با معرفی توکن PENGU، مجموعه Pudgy Penguins رشد چشمگیری داشت، در حالی که فروش مجموعه‌های کلاسیک مانند CryptoPunks و Bored Ape Yacht Club کاهش یافت. کاهش فعالیت در بازارهای NFT سایر بلاکچین‌ها مانند سولانا و بایننس چین نیز مشاهده شد.

با ورود اکوسیستم کریپتو به سال ۲۰۲۵، این گزارش بر چگونگی تغییر آن تحت تأثیر تغییرات در پویایی بازار، پیشرفت‌های نظارتی و توسعه سیستم‌های غیرمتمرکز تمرکز دارد.