CleanSpark با انتشار اوراق قرضه ۵۵۰ میلیون دلار سرمایه جذب میکند؛ بدون خرید بیت کوین
شرکت استخراج رمزارز CleanSpark قصد دارد از طریق انتشار خصوصی اوراق قرضه قابل تبدیل به ارزش ۵۵۰ میلیون دلار که در سال ۲۰۳۰ سررسید میشود، سرمایه جذب کند. قیمتگذاری این اوراق انجام شده است. این استراتژی تأمین مالی در میان استخراجکنندگان رمزارز رایج شده و CleanSpark نیز پس از رقبای بزرگ خود به این روش روی آورده است. انتظار میرود این عرضه اوراق قرضه در ۱۷ دسامبر نهایی شود. خریداران اولیه تا ۱۳ روز فرصت دارند تا اوراق بیشتری تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار خریداری کنند. CleanSpark انتظار دارد پس از کسر تخفیفها و هزینهها، حدود ۵۳۵.۹ میلیون دلار از این فروش به دست آورد که در صورت استفاده کامل از گزینه خرید اضافی، این مبلغ به ۶۳۳.۶ میلیون دلار میرسد.
هیچ سود دورهای به این اوراق تعلق نمیگیرد و سررسید آنها ۱۵ ژوئن ۲۰۳۰ خواهد بود. شرکت از ۲۰ ژوئن ۲۰۲۸ میتواند این اوراق را بازخرید کند. این اوراق به انتخاب شرکت به وجه نقد، سهام عادی یا ترکیبی از هر دو تبدیل خواهند شد. نرخ تبدیل اولیه معادل ۱۴.۸۰ دلار به ازای هر سهم خواهد بود که ۲۰٪ بالاتر از قیمت سهام عادی در بازار سرمایه نزدک در پایان معاملات ۱۲ دسامبر (۱۲.۳۳ دلار) است.
هزینههای مرتبط با این عرضه حدود ۲۲۱.۵ میلیون دلار است. شرکت حدود ۱۴۵ میلیون دلار برای بازخرید سهام عادی خود از دارندگان اوراق کنار میگذارد. ۷۶.۵ میلیون دلار دیگر به هزینه معاملات «کپ کال» با مؤسسات مالی ناشناس اختصاص مییابد. معامله «کپ کال» یک استراتژی پوشش ریسک است که قیمت هر سهم را در زمان تبدیل محدود میکند. بهجز این هزینهها، درآمد حاصل از فروش اوراق برای تسویه کامل بدهیهای معوق تحت خط اعتباری شرکت با Coinbase، همچنین هزینههای سرمایهای، خریدها و اهداف عمومی شرکت استفاده خواهد شد.
CleanSpark در گزارش مالی سهماهه سوم خود اعلام کرد که یک خط اعتباری گردشی ۵۰ میلیون دلاری از Coinbase دریافت کرده که با بخشی از داراییهای بیت کوین (BTC) خود وثیقهگذاری شده است. از ژوئن تاکنون، هشت شرکت استخراج بیت کوین و مراکز داده عمومی اوراق قرضه قابل تبدیل منتشر کردهاند. CleanSpark یک استخراجکننده «خالص» مانند Riot Platforms و MARA است؛ به این معنا که هیچیک از ظرفیت محاسباتی خود را به هوش مصنوعی یا سایر کاربردهای پرتقاضا اختصاص نداده است. با این حال، برخلاف Riot و MARA، CleanSpark هیچ برنامهای برای افزایش داراییهای بیت کوین خود اعلام نکرده است.
MARA در نوامبر ۱ میلیارد دلار اوراق قرضه قابل تبدیل منتشر کرد که در ۱ مارس ۲۰۳۰ سررسید میشود. تا ۹ دسامبر، MARA تعداد ۴۰,۴۳۵ بیت کوین در اختیار داشت. Riot در ۹ دسامبر اعلام کرد که قصد دارد به همین روش ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه جذب کند. اوراق Riot در ۱۵ ژانویه ۲۰۳۰ سررسید میشود و این شرکت تا ۱۲ دسامبر تعداد ۱۶,۷۲۸ بیت کوین در اختیار داشت. CleanSpark تا ۳۰ نوامبر تعداد ۹,۲۹۷ بیت کوین در اختیار داشت.