غول استخراج کریپتو Marathon برنامهریزی برای انتشار ۷۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه قابل تبدیل برای خرید بیت کوین
شرکت Marathon Digital اعلام کرده است که قصد دارد ۷۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه قابل تبدیل در یک عرضه خصوصی به فروش برساند تا بدهیهای خود را بازپرداخت کرده، بیت کوین خریداری کند و نیازهای شرکتی را تامین کند. این شرکت استخراج بیت کوین (BTC) در یک بیانیه مطبوعاتی در روز دوشنبه، ۱۸ نوامبر، اعلام کرد که این اوراق بهرهای نیمسالانه خواهند داشت و در تاریخ ۱ مارس ۲۰۳۰ سررسید میشوند. دارندگان این اوراق میتوانند آنها را به وجه نقد، سهام Marathon یا ترکیبی از هر دو تبدیل کنند.
Marathon همچنین به خریداران اولیه یک گزینه ۱۳ روزه برای خرید ۱۰۵ میلیون دلار اضافی از این اوراق ارائه داده است. تا ۲۰۰ میلیون دلار از درآمد این عرضه برای بازخرید اوراق قرضه قابل تبدیل Marathon در سال ۲۰۲۶ استفاده خواهد شد و مابقی برای خرید بیت کوین و عملیات تجاری اختصاص مییابد. گزینههای بازخرید از مارس ۲۰۲۸ در دسترس خواهند بود و دارندگان اوراق میتوانند در دسامبر ۲۰۲۷ درخواست بازخرید کنند.
بر اساس دادههای Bitcoin Treasuries، Marathon حدود ۲۵,۹۴۵ بیت کوین به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار در قیمتهای فعلی در اختیار دارد. این عرضه، که به خریداران نهادی واجد شرایط تحت قانون 144A قانون اوراق بهادار ایالات متحده محدود شده است، به شرایط بازار بستگی دارد و نرخ بهره و سایر شرایط در زمان قیمتگذاری نهایی خواهند شد.
این اقدام پس از عرضه ۲۵۰ میلیون دلار اوراق قرضه قابل تبدیل Marathon در اوایل امسال صورت میگیرد که در سال ۲۰۳۱ سررسید میشود و هدف آن خرید بیت کوین و تامین مالی شرکتی بود. آن اوراق نیز بهره نیمسالانه پرداخت میکنند.