عرضه استیبل کوین Ethena با پشتوانه توکن BUIDL بلکراک
پروژه داغ دیفای (DeFi) Ethena روز دوشنبه اعلام کرد که استیبل کوین جدید خود را راهاندازی کرده است. این استیبل کوین با هدف کمک به تثبیت توکن اصلی این پروتکل یعنی USDe در زمان نزولی شدن بازارهای کریپتو طراحی شده است. توکن USDtb که هدف آن حفظ قیمت ثابت ۱ دلار است، ۹۰٪ از ذخایر خود را در BUIDL نگهداری میکند. BUIDL یک صندوق بازار پول توکنیزه شده است که توسط غول مدیریت دارایی بلکراک و شرکت توکنیزاسیون Securitize صادر میشود.
گای یانگ، بنیانگذار Ethena، در بیانیهای گفت: «با توجه به تقاضای سریعاً در حال افزایش برای گزینههای مختلف استیبل کوین، ما یک فرصت واضح دیدیم تا محصولی جدید ارائه دهیم که به کاربران یک پروفایل ریسک کاملاً متفاوت از USDe ارائه میدهد، بدون اینکه نیاز باشد از اکوسیستم مورد اعتماد ما خارج شوند.»
Ethena یکی از سریعترین پلتفرمهای دیفای در حال رشد در سال جاری است و از زمان راهاندازی عمومی خود در اوایل ۲۰۲۴، نزدیک به ۶ میلیارد دلار از وجوه کاربران را جذب کرده است. توکن اصلی این پروتکل یعنی USDe که به عنوان یک «دلار مصنوعی» با قیمت ثابت ۱ دلار معرفی میشود، با شورت کردن معاملات پرپچوال بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و سولانا (SOL) و کسب سود از نرخهای تامین مالی، برای سرمایهگذاران سود ایجاد میکند. این استراتژی سرمایهگذاری در بازارهای صعودی سودهای کلانی (در حال حاضر ۲۷٪ سالانه) ارائه میدهد، اما در بازارهای نزولی با نرخهای تامین مالی منفی مداوم میتواند به سرعت زیانده شود.
تیم Ethena توضیح داد که این محصول جدید به آنها اجازه میدهد تا در دورههای نرخهای تامین مالی منفی، موقعیتهای مشتقات پشت USDe را ببندند و داراییهای پشتیبان را به USDtb منتقل کنند و ریسکها را کاهش دهند. این پروتکل همچنین امیدوار است که USDtb در آینده به عنوان وثیقه برای معاملات مارجین در صرافیهای متمرکز پذیرفته شود.
Ethena برای USDtb از Copper، Zodia Custody، Komainu و Coinbase Institutional به عنوان متولیان دارایی استفاده کرده است. ارائهدهندگان نقدینگی برای این توکن شامل Jump، Cumberland، Amber Group، GSR Markets و SCB Limited هستند. Ethena همچنین با استیبل کوین جدید USDtb برای برنامه Tokenization Gran Prix شرکت Sky (که قبلاً MakerDAO بود) درخواست داده است. این برنامه قصد دارد تا ۱ میلیارد دلار در محصولات توکنیزه شده داراییهای دنیای واقعی (RWA) سرمایهگذاری کند.
توکن حاکمیتی این پروتکل اخیراً توجه پروژه دیفای World Liberty Financial که متعلق به دونالد ترامپ رئیسجمهور منتخب است را به خود جلب کرده است. این پروژه روز شنبه حدود ۵۰۰ هزار دلار از این توکنها را خریداری کرد. دادههای بلاکچین نشان میدهد که قیمت ENA پس از این خرید در آخر هفته ۲۵٪ افزایش یافت و سپس در روز دوشنبه بخشی از این افزایش را از دست داد.