استراتژی مارتینگل در فارکس | آموزش کامل

استراتژی مارتینگل (Martingale) به عنوان یک روش برای مدیریت دارایی در بازارهای مالی از جمله Forex و کریپتو کاربرد دارد. از آنجا که هر معامله‌گری باید در بازارهای مالی میزان ریسک، سود و زیان خود را مشخص کند و مانع ضرر بیش از حد شود، به کار بردن یک استراتژی موثر مثل «مارتینگَل» برای او کاربرد دارد. به همین دلیل فیدبین بورس قصد دارد در اینجا شما را به طور مفصل با نحوه عملکرد، تاثیر، مزایا و معایب استراتژی مارتینگل در فارکس آشنا کند.

استراتژی مارتینگل چیست؟

اولین بار این استراتژی در قرن هجدهم توسط یک ریاضیدان فرانسوی به نام پائول دیر لیوی (Paul Pierre Lévy) ابداع شد. او به این نتیجه رسیده بود که برطبق آمار و احتمالات اگر شرطی داشته باشیم، در هر شرایطی احتمال رسیدن به آن شرط می‌تواند عددی غیر از صفر باشد.

به همین دلیل او به فکر طراحی یک استراتژی افتاد که همیشه سودآور باشد. پس پیشنهاد داد تا زمانی که شرط مدنظر ما ایجاد شود، می‌توانیم در تمامی مراحل معامله (شرط‌بندی)، میزان ریسک (سرمایه‌گذاری) خود را تا 2 برابر بیشتر قبل کرده و از این طریق زیان‌های سابق را در گذشته جبران کنیم. شاید در ابتدا ایده او کمی مضحک به نظر می‌رسید، اما بعدها به عنوان یک استراتژی مدیریت سرمایه برای شرط‌بندی‌ها و بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفت.

سرمایه‌گذاران ایرانی به دلیل اینکه نام Martingale با قماربازی گره خورده است، تا سال‌ها از آن دوری می‌کردند. حتی همین امروز هم شاید تریدرهایی باشند که دیدگاه مثبتی نسبت به این استراتژی نداشته باشند. در مورد اینکه این استراتژی چه معایب و مزیت‌هایی دارد، در ادامه این مطلب صحبت خواهیم کرد.

اما در همین‌جا باید اشاره کنیم که استراتژی مارتینگل در فارکس برای مدیریت سرمایه کاربرد دارد. به طوری که با مدیریت ریسک بتوانید زیان‌های قبلی خود را (حتی اگر بارها تکرار شده باشند) جبران کنید. البته برای اینکه Martingale به نتیجه برسد، باید برای اجرای آن دانش کافی داشته باشید. 

به طور کلی این استراتژی به ریسک دوباره تا زمان رسیدن به سود اشاره دارد. به همین دلیل باید هر بار مقدار مشخصی از سرمایه خود را وارد بازار فارکس کنید تا میزان ریسک 2 برابر دفعه قبل شود. این عمل را آنقدر تکرار کنید تا در نهایت به سود برسید.

مارتینگل چیست با یک مثال ساده

شاید بهتر باشد برای درک بهتر این استراتژی آن را با یک مثال توضیح دهیم. تصور کنید یک تاس دارید که بر روی آن عدد 1 و 0 نوشته شده است. هر بار که تاس را بیندازید، احتمال آمدن هر یک از این دو عدد 50 درصد است. 

حالا یک بازی با این تاس انجام می‌دهید که در بار اول، برای نمایان شدن عدد 1 و یا 0 با 10 هزار تومان شرط‌بندی می‌کنید. اما اگر عدد برخلاف شرط بندی شما باشد، باید 10 هزار تومان ضرر بدهید.

حالا برای بار دوم باید مبلغ شرط‌بندی قبلی را دو برابر (یعنی 20 هزار تومان) کنید. اگر این بار هم شکست بخورید باید 20 هزار تومان زیان دهید که با دفعه قبل جمع شود؛ پس تا اینجا 30 هزار تومان ضرر کرده‌اید.

برای بار سوم مقدار شرط‌بندی (ریسک) را 2 برابر کرده و این بار 40 هزار تومان برای برد و باخت در نظر می‌گیرید. اما وقتی در این مرحله برنده شوید، 40 هزار تومان را دریافت می‌کنید. 

از آنجا که در دو مرحله اول و دوم 30 هزار تومان از دست داده‌اید و حالا 40 هزار تومان بدست آورید، باید عدد 30 را از 40 کم کنید که عدد 10 بدست می‌آید. پس شما در واقع در این شرط بندی 10 هزار تومان برنده شده‌اید.

این همان استراتژی Martingale است که به شما کمک می‌کند هر بار میزان ریسک (شرط‌بندی) را دو برابر کنید تا در نهایت وقتی برنده شدید، بتوانید باخت‌های قبلی را جبران کرده و سود کمی هم بدست آورید.

حالا همین استراتژی مارتینگل را برای بازار فارکس و سایر بازارهای مالی در نظر بگیرید. با توجه به ممنوعیت بازی قمار براساس قوانین جمهوری اسلامی، Martingale فقط برای بازارهایی مثل فارکس و کریپتو کاربرد دارد.

مزایا و معایب استراتژی مارتینگل

برای هر تریدری که قصد ورود به بازارهای مالی را دارد و می‌خواهد از این استراتژی استفاده کند، داشتن اطلاعات کافی در مورد مزایا و معایب آن مهم است. براساس آنچه گفته شد، باید بگوییم این استراتژی با مزیت‌ها و معایب زیادی همراه است که در زیر به آن‌ها می‌پردازیم. 

مزایای استراتژی Martingale

از جمله مزیت‌های این سبک معاملاتی در بازار فارکس و کریپتو باید به موارد زیر اشاره کنیم:

• سادگی عملکرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این استراتژی است. با کمی دانش ریاضی می‌توانید از نحوه عملکرد آن مطلع شوید. در واقع این استراتژی روی شاخص تکنیکال پیچیده‌ای مبتنی نیست.
• امکان جبران سریع خسارت: وقتی میزان ریسک معاملات را در هر مرحله افزایش می‌دهید، این سیستم امکان جبران سریع را به شما می‌دهد. در نهایت وقتی در آخرین مرحله ورق به نفع شما برگردد، تمام زیان‌ها جبران می‌شود.
• سودآوری در شرایط خاص بازار: مارتینگل برای هر بازاری که با برگشت قیمت کوتاه مدت یا معاملات رنج همراه است، پیشنهاد می‌شود. 

معایب استراتژی مارتینگل

این استراتژی اگرچه مزیت‌های زیادی دارد، اما بدون نقص نیست. مخالفان Martingale معتقدند این استراتژی این معایب را دارد:

• ریسک‌پذیری بالاتر: وقتی میزان هزینه هر معامله را بعد از هر زیان، 2 برابر می‌کنید، معامله‌گری را در معرض خطر قرار می‌دهید. ممکن است باخت بسیار طولانی شود و تا جبران خسارت راه زیادی باشد. به همین دلیل باعث کاهش مقدار زیادی از دارایی شما طی مدت طولانی می‌شود.
• بالا بودن هزینه برد: برای جبران باخت باید هر بار 2 برابر ریسک کرده و هزینه بیشتری را متحمل شوید. به همین دلیل باید دارایی زیادی را خرج کنید.
• سود پایین: با توجه به میزان سرمایه‌گذاری که در این بازار تکرار می‌کنید، میزان سود آن کم است.
• نیاز به هزینه زیاد: کسانی که بخواهند وارد استراتژی مارتینگل بشوند باید بتوانند تا زمان رسیدن به سود؛ تمام سرمایه کافی را بپردازند. در غیر این صورت اگر بخواهند چند مرحله را با امید کسب سود پیش بروند، اما به آن نرسند، کار نیمه تمام می‌ماند و تمامی دارایی خود را نیز از دست می‌دهند.
• پیش‌بینی نادرست: پیش‌بینی‌هایی که در این سیستم انجام می‌شود براساس برنده شدن است و دوره‌های طولانی نامطلوب بودن شرایط بازار یا تغییرات غیرقابل پیش‌بینی بازار را در نظر نمی‌گیرد.

آیا استراتژی مارتینگل در فارکس کارآمد است؟

با توجه به اینکه استراتژی Martingale در بازار فارکس محبوبیت زیادی دارد، لازم است بیشتر در این مورد صحبت کنیم. قبل از هر چیز باید اشاره کنیم هر روش سرمایه‌گذاری دنیای منحصر به فرد خود را دارد. 

ارزش ارزها در بازار Forex برخلاف سایر بازارهای مالی، به ندرت صفر می‌شود و ورشکستگی شدید سرمایه‌گذاران را به دنبال ندارد. حتی زمانی که ارزش ارزها به شدت کاهش می‌یابد، به صفر نمی‌رسد.  

یکی دیگر از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار فارکس، امکان استفاده از تغییرات نرخ ارز است تا معامله‌گران از این طریق بتوانند سود بیشتری کسب کنند. استراتژی مارتینگل در همین مواقع برای تریدرهای دنیای فارکس کاربرد دارد تا بتوانند بخشی از زیان خود را با کسب سود از معاملات آینده جبران کنند.

برای مثال یک تریدر در فارکس می‌تواند با کمک Martingale بر روی جفت ارزها سرمایه‌گذاری کرده و سود کسب کند. به این صورت که با استفاده از ارز با نرخ بهره پایین، وام بگیرند و زمان بالا رفتن نرخ بهره ارز، آن را بفروشند و سود کسب کنند. 
در واقع مارتینگل به معامله‌گران بازار فارکس کمک می‌کند تا مدیریت ریسک را به نحو بهتری انجام دهند و از زیان در این بازار فاصله بگیرند.

جالب است بدانید روش Martingale برای فارکس در مقایسه با بازار سهام و یا ارز دیجیتال بهتر نتیجه می‌دهد. زیرا همانطور که اشاره کردیم در این بازار مالی به ندرت قیمت جفت ارزها صفر می‌شود. اما از آنجا که احتمال صفر شدن یک دارایی در بازار سهام و ارز دیجیتال وجود دارد، مارتینگل برای آن‌ها نتایج فاجعه‌باری به دنبال دارد. 

فرمول مارتینگل

برای اینکه درک کنید این استراتژی چطور پیروان خودش را به سود می‌رساند و زیان‌های قبلی آن‌ها را جبران می‌کند، به جدول زیر نگاه کنید:

در این مثال سرمایه‌گذاری در بازار Forex در 6 مرحله انجام می‌شود؛ زیرا در 5 مرحله اول، سرمایه‌گذار بازنده بوده و بخشی از دارایی خود را از دست داده است. به طوری که:

در مرحله اول: 15 دلار
در مرحله دوم: 30 دلار
در مرحله سوم: 60 دلار
در مرحله چهارم: 120 دلار
در مرحله پنجم: 240 دلار

مجموعه سرمایه‌های از دست رفته در این 5 مرحله 565 دلار بوده است. اما در مرحله 6 معامله‌گر تصمیم می‌گیرد این بار 2 برابر مرحله 5 (یعنی 240*2= 480 دلار) سرمایه‌گذاری کند. در این مرحله او برنده می‌شود و 480 دلار سود کسب می‌کند. اما چون در مراحل قبلی، 565 دلار از دست داده است، باید 480 دلار را از آن کم کند. پس داریم:
85 = 480 – 565 

در نهایت سود این تریدر از معامله 85 دلار خواهد بود. اما او توانسته‌است تمامی زیان‌های 5 مرحله قبلی را هم جبران کند.

انواع استراتژی مارتینگل

این سبک معامله در فارکس به سه روش انجام می‌شود که عبارتند از:

• «گرند مارتینگل» (Grand Martingale): به این نوع مارتینگل پیشرفته یا مارتینگل حرفه ای نیز گفته می‌شود و طبق آن، تریدر علاوه بر اینکه باید بعد از هر معامله ناموفق، حجم معامله بعدی را 2 برابر کند، بلکه باید یک واحد دیگر نیز به آن اضافه کند.
• «مارتینگل هرمی» (Pyramid Martingale): به صورت تصاعدی نرخ سرمایه گذاری در هر مرحله بالا می‌رود که در بالا در مورد آن صحبت کردیم.
• «مارتینگل معکوس» (Reverse Martingale): به آن ضدمارتینگل هم گفته می‌شود که بعد از برد باید مبلغ شرط‌بندی یا سرمایه‌گذاری را تا 2 برابر افزایش دهید، اما بعد از هر باخت باید حداقل مبلغ را بعد از سرمایه‌گذاری اضافه کنید.
  در جدول زیر می‌توانید نحوه عملکرد مارتینگل معکوس را مشاهده کنید:
  سرمایه پایه: 100 دلار

بهترین روش مارتینگل

با وجود اینکه بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از Martingale برای معاملات خود استفاده می‌کنند، اما باز هم بسیاری در این راه دچار شکست می‌شوند. اما برای اینکه مارتینگل به نتیجه برسد باید به چند روش دقت داشته باشید:

ضرر حداکثری تعیین کنید

قبل از اینکه این استراتژی را برای بازار فارکس یا هر بازار مالی دیگر اجرا کنید، بهتر است حداکثر ضرر را مشخص کنید. این استراتژی می‌گوید هر چقدر که ضرر کنید، اما در نهایت با یک برد می‌توانید همه آن را جبران کنید. اما تنها در صورتی که در پایان برد داشته باشید و تا این مرحله دوام بیاورید. 

چه مارتینگل هرمی، معکوس و یا گرند را اجرا کنید، در هر صورت برای اینکه به ضررهای بیشتری مبتلا نشوید و در نهایت تمام سرمایه خود را از دست ندهید، لازم است ضرر حداکثری را مشخص کنید.

با سرمایه کافی مارتینگل را اجرا کنید

قبل از اجرای این استراتژی باید مطمئن باشید توانایی مالی برای جبران هر باخت را دارید. زیرا در مراحل بعد باید دو برابر هر باخت سرمایه‌گذاری کنید. هر بار که زیان ببینید، به این معناست که باید دو برابر همان زیان را سرمایه‌گذاری کنید. پس با سرمایه اندک وارد این استراتژی نشوید. چون اگر قرار باشد در مرحله 6 به سود برسید اما در همان مرحله 3 به دلیل باخت، دارایی خود را از دست بدهید، مارتینگل به ضرر شما خواهد بود.

کسب اطلاعات کافی در مورد مارتینگل

با شناخت بهترین روش مارتینگل و پیچیدگی‌های این استراتژی معاملاتی می‌توانید از آن برای مدیریت سرمایه خود در بازار فارکس استفاده کنید. 

در آخر

استراتژی‌های معاملاتی به منظور مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان در بازارهای مالی کاربرد دارند. مارتینگل هم یکی از این استراتژی‌هاست که می‌تواند توسط معامله‌گران مبتدی و یا سطح متوسط استفاده شود. این استراتژی در بازار فارکس با مزیت‌ها و معایبی همراه است که در این مطلب به آن‌ها اشاره شد. امیدواریم آنچه ارائه شد، برایتان کاربردی و مفید باشد.