دموکراتیک کردن دسترسی به DeFi و داراییهای دنیای واقعی: مرور X Spaces با Primex Finance
دیمیتری تولوک، معاون توسعه Primex Finance، این پروژه را بهعنوان «یک پلتفرم معاملات اهرمی و کشت سود اهرمی که قابلیتهایی مشابه صرافیهای متمرکز دارد، اما بهصورت کاملاً غیرمتمرکز» توصیف کرد. او و همبنیانگذارش ولاد کوستاندا در Cointelegraph X Spaces اخیر به بررسی ویژگیها و توسعههای آینده Primex Finance پرداختند. Primex Finance یک پروتکل کارگزاری غیرحضانتی است که توسط تیمی از متخصصان که قبلاً با Polkadot، Cosmos و پروتکلهای DeFi مختلف کار کرده بودند، ایجاد شد. این پروژه که در ابتدا در اوکراین مستقر بود، قبل از ایجاد یک جامعه محلی، توجه سرمایهگذاران خارجی مانند Stratos و CoinFund را به خود جلب کرد. این پلتفرم اکنون دارای یک میلیون کاربر بینالمللی است.
Primex Finance که در حال حاضر بر روی Polygon، Arbitrum و Ethereum مستقر است، قصد دارد به زنجیرههای دیگری مانند Base و BNB Chain گسترش یابد تا فرصتهای متنوعی برای کشت سود اهرمی به کاربران ارائه دهد، زیرا تقاضای کاربران نقش مهمی در تصمیمات Primex Finance دارد. کوستاندا گفت: «برخی از داراییهای زنجیرهای نیز وجود دارند که مردم بهطور خاص میخواهند وارد آنها شوند، مانند Avalanche و پروتکلهای LST آن.» تولوک افزود: «از نظر فناوری، من انتظار نوآوریهای زیادی از زنجیرههای سازگار با EVM نسل بعدی مانند Monad دارم. آنها تراکنشها را برای کاربران بسیار سریعتر و ارزانتر میکنند که برای معاملات بسیار مهم است.»
ارائه استراتژیهای سرمایهگذاری متنوع
Primex Finance در حال کار بر روی ارائه استراتژیهای سرمایهگذاری متنوع به کاربران است. تولوک در این باره توضیح داد: «اگر فقط به معامله واقعی فکر کنیم، زمانی که وارد یک موقعیت میشویم یا از آن خارج میشویم، از بسیاری از DEXها مانند Uniswap v2 و v3 پشتیبانی میکنیم. و بسته به زنجیره، این استراتژی LP DEX که قصد داریم راهاندازی کنیم، چیزی است که برای اولین بار از Curve پشتیبانی میکنیم. این به کاربران اجازه میدهد تا یک توکن LP را از یک استخر ثابت Curve قرض بگیرند و علاوه بر سود سالانه استخر، از سود داراییهای خود که بخشی از آن استخر هستند نیز بهرهمند شوند.»
این اپلیکیشن به نقشهای مختلف کاربران، از جمله وامدهندگان، کشاورزان و معاملهگران، خدمات ارائه میدهد و بخشهای اختصاصی برای هر کدام دارد که به نیازهای خاص آنها پاسخ میدهد. این شامل پشتیبانی از استراتژیهای مختلف DeFi، معاملات اهرمی و ادغام با DEXهای محبوب مانند Uniswap است. این پلتفرم همچنین از زیرساخت Keeper برای خودکارسازی برخی اقدامات و تشویق به مشارکت استفاده میکند.
استفاده از تلگرام به عنوان رابط DeFi
با راهاندازی Mini App تلگرام خود به نام Primex PricePulse، این پروژه در حال بررسی پتانسیل تلگرام به عنوان یک رابط جایگزین برای دسترسی به DeFi است. در این بازی، کاربران قیمتهای آینده بیت کوین، اتریوم و توکنهای شریک را پیشبینی میکنند و برای پیشبینیهای صحیح امتیاز کسب میکنند. تولوک گفت: «هدف بلندمدت من برای PricePulse این است که قابلیتهای معاملاتی و سرمایهگذاری را معرفی کنیم و آنها را تا حد امکان ساده کنیم. انجام همه این اقدامات زنجیرهای به صورت حضانتی به لطف راهحلهای مختلف مانند Dynamic ممکن است. این راهحل برای تلگرام نیست، اما یک کیف پول است که ورود کاربران Web2 را ساده میکند.»
توکنیزه کردن داراییهای دنیای واقعی در DeFi
پتانسیل توکنیزه کردن داراییهای دنیای واقعی (RWA) در DeFi تیم Primex را هیجانزده کرده است. تولوک با اشاره به محدودیتهای مالی سنتی گفت: «بزرگترین ارزشی که بلاکچین و DeFi میتوانند به این داراییها بیاورند، برنامهریزی مالی است، زیرا در اقتصاد واقعی در دسترس نیست.» او افزود: «با قراردادهای هوشمند، تمام منطق مالی میتواند بسیار شفافتر و غیرمتمرکزتر باشد.» در حالی که بخش RWA ممکن است در نهایت به اوج مورد انتظار برسد، ادغام این داراییها در DeFi چالشهای زیادی را به همراه دارد. کوستاندا گفت: «RWAها از نظر معماری و قانونی همگی متفاوت هستند. برخی از آنها قبلاً در زنجیره هستند و در قرارداد توکنیزه شدهاند، در حالی که برخی دیگر فقط از طریق APIهای Web2 در دسترس هستند که ابتدا باید آنها را فراخوانی کنیم و سپس توکنیزه کنیم.»
در حال حاضر، Primex از داراییهایی مانند Paxos Gold (PAXG)، یک توکن پشتیبانی شده توسط طلا، و USDY، یک استیبل کوین پشتیبانی شده توسط اوراق قرضه خزانهداری، پشتیبانی میکند. کوستاندا توضیح داد: «با پشتیبانی از استیبل کوینهای ارزشافزا مانند USDY، میتوان اساساً به عنوان یک اهرم برای افزایش سود سالانه خود از طریق ما استفاده کرد. این گاهی اوقات برای سمت وامدهی است اگر شما در سمت وامگیری باشید. ما قصد داریم در آینده کمی بیشتر کالاها و داراییها را اضافه کنیم. برای ما مهم است که اساساً ابزاری باشیم که هم وامدهی و هم وامگیری را برای این داراییها امکانپذیر کند.»
تولوک گفت: «ما قصد داریم یک راهحل واسطه پیادهسازی کنیم که بتواند در واقع احراز هویت را به نمایندگی از RWAها انجام دهد. این راهحل به عنوان نوعی شاخص در دسترس کاربر خواهد بود. ما انتظار داریم که از نظر قانونی این راهحل مناسبی برای یک RWA با مجوز جزئی باشد.» یکی از مزایای کلیدی دسترسی به این داراییها از طریق Primex، حذف موانع ورود است. کوستاندا تأکید کرد: «یکی از مزایای کلیدی که کاربران هنگام دسترسی به این داراییها از طریق Primex خواهند داشت، این است که تقریباً هیچ حداقل الزامی برای کاربران وجود نخواهد داشت.» او با اشاره به حداقلهای بالایی که معمولاً توسط پروتکلها به طور مستقیم اعمال میشود، افزود: «از طریق ما، حتی یک موقعیت کوچک ۱۰۰ دلاری نیز ممکن است اگر بخواهید وارد یک استیبل کوین پشتیبانی شده توسط اوراق قرضه خزانهداری شوید.»
مدیریت پورتفولیو در بهروزرسانی بعدی
مورد انتظارترین ویژگی بهروزرسانی بعدی Primex Finance، معرفی مدیریت پورتفولیو خواهد بود. پورتفولیوها به کاربران اجازه میدهند تا چندین موقعیت را تحت یک چتر مدیریت کنند. تولوک فاش کرد: «در حال حاضر، موقعیتهایی که معاملهگر یا کشاورز میتواند باز کند، موقعیتهای مارجین ایزوله هستند. اما در نسخه بعدی، ما قصد داریم پورتفولیوها را معرفی کنیم که اساساً مجموعهای از موقعیتها با یک فاکتور سلامت مشترک هستند. این پورتفولیو مارجین متقاطع به ساخت ابزارهای مالی پیشرفتهتر، حتی چیزی شبیه به یک آپشن، اجازه میدهد.»
او همچنین به پتانسیل ایجاد آپشنهای مصنوعی با ترکیب موقعیتهای خرید و فروش در یک پورتفولیو اشاره کرد و مزایای دیگری مانند متعادلسازی مجدد موقعیتهای LP را پیشنهاد داد. در نهایت، پورتفولیوها به کاربران انعطافپذیری و کنترل بیشتری بر فعالیتهای DeFi خود ارائه میدهند. تولوک خلاصه کرد: «چنین پورتفولیویی یک گسترش از موقعیتی است که ما اکنون داریم و به کاربران اجازه میدهد تا چندین دارایی را قرض بگیرند و چندین موقعیت را بگیرند، همه با همان فاکتور سلامت. این شامل حفظ ویژگیهای موجود مانند نقد کردن خودکار و دستورات توقف ضرر یا برداشت سود نیز میشود.»
در حالی که تیم Primex Finance به پیچیدگی این کار اذعان دارد، اطمینان خود را از توانایی خود برای ارائه آن ابراز کردند: «پیادهسازی چنین راهحلی کار سادهای نیست، اما ما استانداردهای عالی را که در حال حاضر در Solidity و همچنین در فضای بلاکچین به طور کلی در دسترس هستند، میبینیم که میتوانند پیادهسازی چنین راهحلی را ممکن کنند.»