چرا این مدیر دارایی استرالیایی صندوق درآمد ثابت ۹۷ میلیون دلاری خود را توکنیزه میکند؟
Backed، Sonic (که قبلاً Fantom نام داشت) و Chainlink با صندوق پوشش ریسک استرالیایی Fortlake Asset Management همکاری کردهاند تا صندوق Sigma Opportunities را به یک سرمایهگذاری توکنیزه شده تبدیل کنند. این صندوق که توسط Fortlake مدیریت میشود و اخیراً به عنوان مدیر درآمد ثابت سال در استرالیا شناخته شده است، واحدهای خود را به توکنهای دیجیتال تبدیل خواهد کرد. این فرآیند که توکنیزه کردن نامیده میشود، به معنای نمایش داراییهای دنیای واقعی بر روی بلاکچین است.
این همکاریها به دنبال سادهسازی مدیریت دارایی با انتقال داراییهای مالی سنتی به بلاکچین و گسترش دسترسی به امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) هستند. این سه شرکت معتقدند که توکنیزه کردن این صندوق منجر به ایجاد فرصتهای جدیدی در DeFi میشود، «مانند ادغام با بازارهای وامدهی، استفاده به عنوان یک راهکار پسانداز استیبل کوین با بازده بالا یا به عنوان وثیقه معاملات مارجین».
کریستین بیلیس، بنیانگذار و مدیر سرمایهگذاری Fortlake، در بیانیهای گفت: «همکاری با Backed، Sonic و Chainlink برای توکنیزه کردن صندوق Sigma Opportunities یک پیشرفت قابل توجه در نحوه ارائه دسترسی به صندوق ما برای سرمایهگذاران داراییهای دیجیتال است که به سرعت در حال رشد هستند. ما معتقدیم این همکاری آغازگر عصر جدیدی در جمعآوری سرمایه برای مدیریت داراییهای سنتی است.»
به عنوان یک استراتژی سرمایهگذاری جهانی در درآمد ثابت که بازدهی بالا را هدف قرار میدهد، این صندوق به دنبال بازدهی بین ۷ تا ۱۰ درصد است. توکنیزه کردن از طریق پلتفرم Tokenization-as-a-Service (TaaS) شرکت Backed انجام خواهد شد. این توکنها به صورت ۱:۱ با واحدهای صندوق پشتیبانی میشوند و ارزش آنها با ارزش خالص دارایی (NAV) صندوق در زمان واقعی مطابقت دارد.
آدام لوی، یکی از بنیانگذاران Backed، گفت: «توکنیزه کردن صندوق Fortlake Sigma یک گام بزرگ به جلو در عرصه بلاکچین است. این اقدام نشان میدهد که چگونه مؤسسات میتوانند از فناوری بلاکچین برای سادهسازی عملیات پشتیبانی و جذب سرمایه جدید استفاده کنند.»
این توکنها سپس در بلاکچین Sonic ادغام خواهند شد، پلتفرمی که قادر به پردازش ۱۰,۰۰۰ تراکنش در ثانیه با نهاییسازی یک ثانیهای است. فناوری SmartData Chainlink نیز تضمین میکند که ارزش صندوق (NAV) بهطور دقیق در بلاکچین ثبت میشود. ویژگی Proof of Reserves Chainlink تأیید میکند که صندوق همیشه از توکنها پشتیبانی میکند، بنابراین سرمایهگذاران میدانند که داراییهای آنها امن است. Chainlink همچنین از CCIP (پروتکل تعاملپذیری بین زنجیرهای) استفاده میکند تا این توکنها بتوانند در چندین بلاکچین کار کنند.
این همکاری نشاندهنده علاقه فزاینده به راهحلهای مبتنی بر بلاکچین برای مدیریت دارایی است. اخیراً، صادرکننده استیبل کوین Tether پلتفرم توکنیزه کردن Hadron را راهاندازی کرد که به کاربران اجازه میدهد داراییهای مختلفی از سهام و اوراق قرضه گرفته تا استیبل کوینها و امتیازات وفاداری را توکنیزه کنند. چند هفته پیش، SBI Digital Markets ژاپن اعلام کرد که در حال توسعه یک چارچوب فرامرزی برای داراییهای توکنیزه شده است که صرافیهای دارایی دیجیتال تحت نظارت را در چندین منطقه به هم متصل میکند تا نقدینگی را افزایش داده و هزینهها را کاهش دهد.
با توجه به اینکه مؤسساتی مانند BlackRock و JP Morgan در حال بررسی توکنیزه کردن هستند، بانک آمریکا پیشبینی میکند که این بخش میتواند در ۱۵ سال آینده به ارزش ۱۶ تریلیون دلار برسد.