آیا موج جدید تعرفه‌های ترامپ و داده‌های جهانی جهت بازار ارز را تغییر می‌دهد؟
مفاهیم کلیدی- دلار استرالیا به دلیل خوش‌بینی بازار و تمایل ترامپ به مذاکره رشد کرد
- افزایش اعتماد مصرف‌کننده و انتظار برای داده‌های اشتغال و سیاست‌های نرخ بهره
- تهدید ترامپ به تعرفه‌های تجاری جدید؛ تاثیر بر اقتصاد جهانی و بازار ارز
افزایش ارزش دلار استرالیا با خوش‌بینی جدید و انتظار برای داده‌های تورم تولیدکننده آمریکا
دلار استرالیا (AUD) به دلیل خوش‌بینی جدید در بازار، رشد قابل توجهی در برابر دلار آمریکا (USD) داشته است. این خوش‌بینی پس از اعلام آمادگی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای ادامه مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا و سایر شرکای کلیدی ایجاد شده است. این آمادگی سبب کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران از تشدید جنگ تجاری شد و قیمت دلار استرالیا را تقویت کرد.
در تازه‌ترین آمار منتشر شده، شاخص اعتماد مصرف‌کننده استرالیا برای سومین ماه متوالی در جولای افزایش یافته و رشد ۰.۶ درصدی را پس از ۰.۵ درصد افزایش در ژوئن به ثبت رسانده است. این روند بیانگر بهبود نسبی دیدگاه مصرف‌کنندگان و اعتماد بیشتر به آینده اقتصادی استرالیا است.
با این حال، بازارها در انتظار گزارش اشتغال استرالیا هستند که قرار است پنج‌شنبه منتشر شود و انتظار می‌رود در ماه ژوئن ۲۰ هزار شغل جدید ایجاد شده باشد. نرخ بیکاری نیز طبق پیش‌بینی‌ها بر روی ۴.۱٪ باقی می‌ماند. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی استرالیا در ماه اوت نرخ بهره را کاهش دهد که می‌تواند فشارهایی بر دلار استرالیا وارد کند.
میچل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، همچنان نسبت به ریسک‌های تورمی هوشیار باقی مانده است و هزینه‌های بالای نیروی کار و بهره‌وری پایین را از عوامل احتمال افزایش نرخ تورم بالاتر از پیش‌بینی‌های فعلی می‌داند.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز بزرگ می‌سنجد، کمی کاهش یافته و در محدوده ۹۸.۵۰ در حال معامله است. معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های تورم تولیدکننده (PPI) آمریکا هستند تا چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو روشن‌تر شود.
در تحولات تجاری اخیر، ترامپ تهدید کرده است که نرخ تعرفه‌ای بیش از ۱۰ درصد را بر واردات از کشورهای کوچکتر، از جمله کشورهای آفریقایی و حوزه کارائیب اعمال خواهد کرد و همچنین احتمال وضع تعرفه‌های «بسیار شدید» علیه روسیه را مطرح کرده است، مگر اینکه ظرف ۵۰ روز توافق صلحی صورت گیرد. او همچنین تهدید به اعمال تعرفه‌های ثانویه بر کشورهایی کرده که نفت روسیه را وارد می‌کنند.
دولت آمریکا اخیراً بر واردات گوجه‌فرنگی تازه از مکزیک تعرفه ۱۷ درصدی وضع کرد و ترامپ از اول اوت برنامه افزایش تعرفه بر واردات از اتحادیه اروپا و مکزیک را اعلام کرد. همچنین، اعمال تعرفه کلی ۱۵ تا ۲۰ درصدی بر سایر شرکای تجاری پیشنهاد شده است.
در واکنش به این سیاست‌ها، اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده موقتاً واکنش تلافی‌جویانه خود را تا اوایل اوت معلق می‌کند تا امید به رسیدن به توافق حفظ شود.
در بخش اقتصادی آمریکا نیز، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه ژوئن ۲.۷٪ رشد سالانه داشته که مطابق انتظارات بازار است. اما تورم پایه با ۲.۹٪ کمی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها باقی مانده ولی همچنان بالاتر از هدف ۲٪ فدرال رزرو است. این موضوع نگرانی‌ها درباره ادامه نرخ‌های بهره بالای فدرال رزرو را افزایش داده است.
همزمان اعلام شد که دولت آمریکا در ماه ژوئن با افزایش درآمدهای گمرکی به رکورد ۲۷.۲ میلیارد دلار، کسری بودجه را کاهش داده و به مازاد ۲۷ میلیارد دلاری رسیده است. این درآمد بیشتر عمدتاً به خاطر سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ است.
در بخش اقتصاد چین، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه دوم سال برابر با ۵.۲٪ سالانه بوده که کمی کمتر از ۵.۴٪ سه‌ماهه اول اما بالاتر از پیش‌بینی بازار (۵.۱٪) است. همچنین فروش خرده‌فروشی و تولید صنعتی با رشدهای کمتر از انتظار همراه بوده‌اند. اداره ملی آمار چین اعلام کرده که اقتصاد کشور در نیمه اول سال پایدار بوده اما تاکید کرد نیاز به بهبود ساختار سرمایه‌گذاری و محیط اقتصادی وجود دارد و بازار املاک در مسیر ثبات قرار گرفته است.
در بازار ارز، زوج AUD/USD در حال حاضر around 0.6530 معامله می‌شود. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد احساسات بازار همچنان مثبت است اما حرکت قیمت در کوتاه‌مدت کمی تضعیف شده است. اگر جفت ارز بتواند از سطح EMA نه‌روزه عبور کند، احتمالاً به سقف هشت‌ماهه خود نزدیک خواهد شد. شکست حمایت زیر کانال صعودی نیز می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.
