معرفی و بررسی بهترین صندوق های طلا در سال 1404

فرض کنید یک شرکت سرمایه گذار در بازار طلا برای جذب سرمایه بیشتر و معاملات قانونی سهام، در بورس پذیرفته می‌شود و با خرید سهام آن صندوق توسط سرمایه گذاران بورس در واقع نقدینگی و پشتوانه طلای شرکت صاحب صندوق بیشتر می‌شود. این شرکت با افزایش سرمایه گذاری ها به سود بیشتری دست پیدا می‌کند و آن را پس از کسر هزینه ها با سهامداران سهیم می‌شود. نبود مالیات، اجرت ساخت، دستمزد طلا فروش و ریسک های نگهداری طلا در صندوق ها به همراه مدیریت حرفه ای دارایی ها، خرید سهام صندوق ها را برای سرمایه گذاران جذاب کرده است. در ادامه به معرفی و تحلیل بهترین صندوق های طلا جهت سرمایه گذاری خواهیم پرداخت تا مخاطبان این بلاگ از فیدبین دات کام، طبق روال قبل با آگاهی بیشتری تصمیمات مالی خود را بگیرند.

1- صندوق طلا (پشتوانه طلای لوتوس)

صندوق پشتوانه طلای لوتوس، از صندوق های کالایی و قابل معامله (ETF) در بورس است که نقدینگی دریافتی از سرمایه گذراان خود را در گواهی سپرده سکه طلا و ارواق مبتنی بر سکه طلا سرمایه گذاری می‌کند.

✅ این صندوق برای سرمایه گذارانی مناسب است که تمایل به سرمایه‌گذاری در طلا (سکه طلا) دارند، ریسک‌پذیری بالا و با دید بلندمدت‌ و بدون انتظار دریافت سود دوره‌ای سرمایه گذاری می کنند.

تحلیل تکنیکال صندوق طلا

 قیمت صندوق طلای لوتوس در ابتدای فروردین ماه سال جاری به 64000 تومان رسید و پس از آن حدود 34 درصد افت قیمت را تجربه کرد و در قیمت 41750 تومان مورد حمایت قرار گرفت و وارد روند صعودی شد. با عبور از مقاومت 47000 تومان، اهداف بعدی به ترتیب 52800 ، 56800 و 64000 تومان (رشد 30 درصدی) خواهند بود.

در صورت عدم حمایت و افزایش فشار فروش نزدیک ترین حمایت در قیمت 47000 تومان و پس از آن 41750 تومان خواهد بود.

بازدهی صندوق طلای لوتوس

2- صندوق عیار (پشتوانه طلای مفید)

صندوق عیار یکی از صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) کارگزاری مفید است که پشتوانه آن گواهی سپرده کالایی سکه طلا و شمش طلا می‌باشد. از آنجا که سرمایه گذاری در شمش طلا و سکه طلا جزء سرمایه‌ گذاری های پر ریسک به شمار می‌رود، سرمایه گذاری در صندوق عیار نیز ریسک بالاتری نسبت به دلار و اونس جهانی دارد.

✅ صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید برای افراد با ریسک پذیری متوسط که به دنبال سرمایه گذاری غیرمستقیم و بلند مدت در طلا و تنوع بخشیدن به سبد سرمایه خود هستند، مناسب است.

تحلیل تکنیکال صندوق عیار

 قیمت صندوق عیار مفید در با ایجاد یک سقف مقاومتی در قیمت 24550 تومان، وراد روند اصلاحی شد و در قیمت 16000 تومان مورد حمایت قرار گرفت. با عیور از مقاومت های پیش رو و ادامه روند حمایتی، هدف قیمتی صندوق عیار 24550 ( رشد 30درصدی) خواهد بود.

در صورت عدم موفقیت در شکست مقاومت های پیش رو، حمایت قوی در 16000 تومان معتبر خواهد بود.

بازدهی صندوق طلای عیار

3- صندوق زرفام ( پشتوانه طلای زرفام آشنا)

هدف از تشکیل صندوق مثقال آگاه، جمع‌ آوری وجوه از سرمایه‌ گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌ گذاران گردد. این صندوق اکثر وجوه خود را صرف خرید گواهی سپرده کالایی سکه طلا و اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا می‌کند.

✅ صندوق طلای زرفام برای سرمایه گذارانی با ریسک پذیری متوسط و دیدگاه بلند مدت که به دنبال همگامی با بازدهی بازار طلا هستند، مناسب است.

تحلیل تکنیکال صندوق زرفام

 قیمت صندوق زرفام از ابتدای سال جاری پس از 34 درصد افت قیمت، در محدوده 4330 تومان مورد حمایت قرار گرفت. در صورت ادامه روند حمایتی، هدف قیمتی صندوق زرفام، رسیدن به مقاومت چندگانه در قیمت 6650 تومان (29 درصد رشد) است.

در صورت عدم حمایت از قیمت، حمایت قوی در محدوده 4330 تومان معتبر خواهد بود.

بازدهی صندوق طلای زرفام

مقایسه بازدهی صندوق ها

با سرمایه گذاری در صندوق های طلا تمامی هزینه های عمومی (اجرت، مالیات، دستمزد، ریسک نگهداری و…) که قرار بود پرداخت کنید در جیبتان باقی می ماند. در جدول زیر درصد بازدهی سایر صندوق های طلا با بیشترین حجم معاملات و کمترین درصد حباب را آورده ایم.

حرف آخر

با هر مبلغی می‌توان در صندوق های طلا سرمایه گذاری و بازدهی مناسبی را کسب کرد که از نرخ رشد بهتری نسبت به 18 عیار و سکه و از دردسر های کمتری هم بهره مند شد. همانطور که قبلا گفته شد، ریسک و اضطراب نگهداری، اجرت 15 درصدی ساخت، مالیات 9 درصدی و دستمزد 7 درصدی طلا فروش در خرید صندوق های طلا وجود ندارد. و از همه مهم تر اینکه دارایی ها را مدیران و تحلیلگران حرفه ای مدیریت می‌کنند و اجازه دارند در زمان رکود بازار طلا سپرده های طلا را تا 70 درصد کاهش داده و 30 را اوراق درآمد ثابت کنند و در زمان پر رونق نیز تا 100 درصد طلا بخرند که این نشان می‌دهد از سرمایه ما با هدف کسب بازدهی بیشتر برایمان، نهایت استفاده را می‌کنند. متریک های تحلیل بسیار زیاد است؛ اما از حوصله کاربران خارج است پس به همین خاطر سعی کردیم فقط تکنیکال صندوق ها را به صورت کامل بررسی کنیم تا سرمایه گذاران دید باز تری نسبت به موقعیت صندوق های طلا داشته باشند.