معرفی و تحلیل بهترین سهام های پتروشیمی در 1403

بروزرسانی در17 دی 1403
در این مقاله سعی کردیم 5 تا از بهترین سهام گروه پتروشیمی را معرفی کنیم، این سهم ها بنیاد خیلی خوبی دارند و از لحاظ تحلیل تکنیکالی در موقعیت و قیمت مناسبی قرار دارد.

در حال حاضر بازار بورس جزو بازار‌های کم ریسک و ارزنده به حساب می‌آید که با بررسی تکنیکال و بنیاد سهام می‌توان فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی بدست آورد. پتروشیمی از اصلی‌‌ترین ارکان صنعت نفت بوده و سهام شرکت‌‌های فعال در این حوزه جزء پرطرفدار‌ترین سهم‌‌های موجود در بازار سرمایه هستند. بخش مهمی از این محبوبیت به این دلیل است که شرکت‌‌های پتروشیمی در میان سهامداران خود، سود نقدی نسبتا زیادی توزیع می‌کنند. طبیعتاً نماد‌های ارزشمند، گزینه‌‌های بهتری برای خرید سهام پتروشیمی هستند. در ادامه به معرفی و تحلیل 5 سهم از گروه پتروشیمی خواهیم پرداخت که همه آنها نسبت قیمت به درآمد کم، موقعیت مناسب تکنیکالی و نرخ سود سازی بالایی دارند.

1- سهام شبندر

تحلیل بنیادی:

پالایشگاه نفت بندرعباس یکی از ۹ شرکت پالایشی ایران است که در زمینی به وسعت تقریبی 700 هکتار در کرانه شمالی آب‌ های خلیج‌ فارس و مجاورت شهر بندرعباس قرار دارد. این شرکت، تنها پالایشگاه مدرن پالایش نفت خام سنگین در سطح ایران و خاورمیانه است.

فرآورده‌های اصلی شرکت شامل بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت‌های هوایی سبک و سنگین است که جهت توزیع به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تحویل داده می‌شود. فرآورده‌های ویژه شرکت نیز شامل نفتا، وکیوم باتوم، وکیوم سلاپس، لوبکات، آیزوریسایکل، گوگرد، انواع حلال‌ها و پروپان هستند که از طریق بورس کالا و انرژی عرضه می‌شوند.

سهام شبندر در بازار دوم بورس در حال معامله می‌باشد. سهامداران عمده این شرکت: 

  • بانک رفاه کارگران 33 درصد
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 16 درصد
  • شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 15 درصد
  • شركت سرمایه گذاری استان تهران 1 درصد
 

📊 تحلیل تکنیکال سهم شبندر

سهم شبندر پس از خروج از سقف کانال میان‌مدتی خود، در محدوده تاریخی ۱۱,۰۰۰ ریال در حال معامله است. این سطح، سقف تاریخی سهم به‌شمار می‌رود و پیش‌تر در سال ۱۴۰۱ نیز پس از ثبت رشدی حدود ۷۷ درصد، نتوانست روند صعودی خود را حفظ کند و با فشار فروش مواجه شد.

📈 روند صعودی و کف حمایتی قدرتمند

از ابتدای آبان‌ماه سال جاری، سهم شبندر با تشکیل یک کف حمایتی قدرتمند در محدوده ۶,۱۰۰ ریال توانست روند صعودی خود را آغاز کند و تاکنون رشدی حدود ۷۹ درصد را تجربه کرده است.

🔸 سناریوی اول (شکست ناموفق سقف تاریخی)
اگر سهم نتواند از سقف تاریخی خود عبور کند، احتمال اصلاح قیمت وجود دارد. در این حالت، سطوح حمایتی مشخص‌شده در نمودار می‌توانند مانع از افت بیشتر قیمت شوند. در غیر این صورت، افت سهم تا محدوده‌های حمایتی بعدی ادامه خواهد داشت.

🔹 سناریوی دوم (ادامه روند صعودی)
در صورت عبور سهم از سقف تاریخی و تثبیت قیمت بالای این محدوده، با توجه به الگوی رفتاری گذشته شبندر، می‌توان انتظار داشت که هدف قیمتی اول در محدوده ۱۵,۰۰۰ ریال محقق شود.

📌 ریسک و استراتژی معاملاتی

سهم شبندر به‌عنوان یک سهم کم‌ریسک، گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز محسوب می‌شود. با این حال:

  • در محدوده‌های حمایتی مشخص‌شده در نمودار، حجم معاملات و رفتار خریداران و فروشندگان را زیر نظر داشته باشید.
  • تصمیم به خرید یا نگهداری سهم، وابسته به تثبیت قیمت در سطوح کلیدی و همچنین روند کلی بازار خواهد بود.

🔍 نکته نهایی: برای ورود به این سهم، به حجم معاملات در نقاط حساس و واکنش به سطوح حمایتی و مقاومتی توجه ویژه داشته باشید.

2- سهام شراز

تحلیل بنیادی:

 عمده محصولات پالایشگاه شیراز شامل گاز مایع، بنزین، بنزین جت، حلال‌ها، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره، وکیوم سلاپس، ایزوریسایکل، ایزوفید، قیر و گوگرد میباشد. ارزش بازار سهام شراز در بورس، مبلغ 19.31 همت می‌باشد که در حال حاضر 356.66 میلیون تومان ارزش معاملات دارد. سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم در پایان سال 1402، مبلغ 1810 ريال در نظر گرفته شد. این شرکت تا امروز هیچ افزایش سرمایه ای را به ثبت نرسانده است.

📊 تحلیل تکنیکال سهم شراز

پس از ثبت یک سقف تاریخی (ATH)، سهم شراز دچار اصلاحی معادل ۳۸ درصد شد. اما پس از این اصلاح، موفق به شکست روند نزولی داینامیکی خود شد و در ابتدای دی‌ماه سال جاری توانست سقف تاریخی جدیدی را در محدوده ۱۸,۲۲۰ ریال به ثبت برساند. این سطح در حال حاضر به‌عنوان تنها مقاومت کلیدی پیش‌روی سهم محسوب می‌شود.

📉 سناریو اول (شکست ناموفق مقاومت 18،220 ريال)

اگر سهم شراز نتواند از این سطح مقاومتی عبور کند، احتمال بازگشت به روند نزولی وجود دارد. در این حالت:

  • محدوده‌های حمایتی مشخص‌شده در نمودار می‌توانند نقاط مناسبی برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت باشند.
  • در صورت از دست رفتن هرکدام از این حمایت‌ها، افت سهم به سطوح پایین‌تر محتمل خواهد بود.

📈 سناریو دوم (شکست مقاومت و ادامه روند صعودی)

اگر سهم موفق به شکست قدرتمند مقاومت ۱۸,۲۲۰ ریال شود می‌توان انتظار داشت:

  • هدف اول قیمت در محدوده ۲۱,۰۰۰ ریال قرار دارد.
  • ادامه روند صعودی سهم، منوط به حجم معاملات و تثبیت قیمت بالای این مقاومت خواهد بود.

📌 ریسک و استراتژی معاملاتی

  • شراز در موقعیت حساسی قرار دارد و واکنش به مقاومت کلیدی خود می‌تواند مسیر آتی سهم را مشخص کند.
  • در سناریوی صعودی، شکست مقاومت با حجم بالا و تثبیت قیمت در این محدوده اهمیت زیادی دارد.
  • در سناریوی نزولی، بررسی محدوده‌های حمایتی و توجه به حجم معاملات برای تصمیم‌گیری بهینه ضروری است.

🔍 نکته نهایی: در هر دو سناریو، مدیریت ریسک و توجه به رفتار سهم در سطوح کلیدی، استراتژی معاملاتی مطمئن‌تری را برای شما رقم خواهد زد.

3- سهام شبریز

تحلیل بنیادی:

پالایشگاه نفت تبریز با ظرفیت اسمی اولیه ۸۰ هزار بشکه در روز فعالیت خود را آغاز کرد و با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، این ظرفیت را به ۱۱۰ هزار بشکه در روز افزایش داده است. ارزش بازار سهام شبریز در بورس معادل ۵۶.۱۳ همت بوده و حجم معاملات آن در حال حاضر ۲۳.۸۰ میلیارد تومان است. سود نقدی تعلق‌گرفته به هر سهم برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱,۶۸۰ ریال تعیین شده است. آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۰۰ درصد و به ارزش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ثبت شده است که شامل ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته می‌باشد.

📊 تحلیل تکنیکال سهم شبریز

سهم شبریز، همانند سایر هم‌گروهی‌های خود، موفق شده در سال جاری سقف تاریخی خود را به ثبت برساند. این سهم اکنون در محدوده ۱۸,۸۰۰ ریال در حال معامله است و محدوده مقاومتی کلیدی آن ۱۸,۹۰۰ ریال محسوب می‌شود. در حال حاضر، سهم زیر این مقاومت در حال خرید و فروش است.

📉 سناریو اول (شکست ناموفق مقاومت 18،900 ريال)

اگر سهم نتواند از مقاومت کلیدی خود عبور کند و با فشار فروش مواجه شود:

  • احتمال افت قیمت و حرکت به سمت محدوده‌های حمایتی مشخص‌شده در نمودار افزایش می‌یابد.
  • در صورت از دست رفتن هرکدام از سطوح حمایتی، افت بیشتر قیمت محتمل خواهد بود.

📈 سناریو دوم (شکست مقاومت و ادامه روند صعودی)

در صورتی که سهم بتواند مقاومت کلیدی ۱۸,۹۰۰ ریال را به‌طور کامل بشکند و بالای آن تثبیت شود:

  • احتمال رشد قیمت تا ۲۰ درصد به‌عنوان هدف اول کاملاً منطقی و در دسترس خواهد بود.
  • عبور از این مقاومت نیازمند حجم بالای معاملات و حمایت قدرتمند خریداران خواهد بود.

📌ریسک و استراتژی معاملاتی

  • محدوده ۱۸,۹۰۰ ریال به‌عنوان مقاومت کلیدی، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند آتی سهم دارد.
  • در سناریوی نزولی، توجه به واکنش سهم به محدوده‌های حمایتی اهمیت ویژه‌ای دارد.
  • در سناریوی صعودی، شکست مقاومت با حجم مناسب و تثبیت قیمت بالای آن، سیگنالی مثبت برای ادامه رشد خواهد بود.

🔍 نکته نهایی: مدیریت ریسک و بررسی دقیق رفتار سهم در محدوده‌های کلیدی، می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر برای خرید یا نگهداری این سهم کمک کند.

4- سهام شپنا

تحلیل بنیادی: 

شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های کشور، در حوزه پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌کند. ارزش بازار این شرکت در بورس معادل ۱۹۳.۲۹ همت بوده و حجم معاملات آن نیز به همین میزان گزارش شده است. شرکت پالایش نفت اصفهان معمولاً حدود ۵۰ الی ۷۰ درصد از سود سالانه خود را به‌عنوان سود نقدی میان سهامداران تقسیم می‌کند.

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، سود تقسیمی شپنا برای پایان سال مالی ۱۴۰۲ به ازای هر سهم ۶۱۰ ریال تعیین شده است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود سود هر سهم برای دوره مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حدود ۴۵۴ ریال باشد. آخرین افزایش سرمایه این شرکت در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۲ به میزان ۶۳.۴۴ درصد و به مبلغ ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل اندوخته طرح و توسعه به ثبت رسیده است.

📊 تحلیل تکنیکال سهم شپنا

سهم شپنا در ابتدای سال جاری سقف تاریخی خود را در محدوده ۵,۶۸۰ ریال ثبت کرد. پس از آن، با یک افت قابل‌توجه، قیمت سهم تا ۲,۸۶۰ ریال کاهش یافت که معادل ۵۰ درصد اصلاح قیمتی بود.

از آبان‌ماه سال جاری، سهم وارد یک روند صعودی شد و توانست با رشد تا محدوده ۵,۵۱۰ ریال بخش قابل‌توجهی از این افت را جبران کند.

📉 سناریو اول (عدم حمایت و روند نزولی)

اگر سهم نتواند محدوده حمایتی ۴,۹۲۰ ریال حفظ نماید:

  • احتمال افت قیمت به سمت محدوده‌های حمایتی پایین‌تر، طبق سطوح مشخص‌شده در نمودار وجود دارد.
  • هرگونه شکست حمایتی می‌تواند افت بیشتری را برای سهم به همراه داشته باشد.

📈 سناریو دوم (حمایت و ادامه روند صعودی)

در صورت حمایت قیمت در محدوده ۴,۹۲۰ ریال و ادامه روند صعودی:

  • اولین مقاومت مهم سهم در محدوده ۵,۵۱۰ ریال قرار دارد.
  • شکست مقاومت ۵,۵۱۰ ریال و تثبیت بالای آن، می‌تواند سهم را به سمت هدف قیمتی ۵,۶۸۰ ریال هدایت کند.

📌 ریسک و استراتژی معاملاتی

  • محدوده‌های ۴,۹۲۰ ریال (حمایت) و ۵,۵۱۰ ریال (مقاومت) سطوح کلیدی سهم هستند.
  • در سناریوی صعودی، شکست و تثبیت قیمت بالای مقاومت‌ها به همراه حجم معاملات بالا، نشانه‌ای مثبت برای ادامه روند صعودی خواهد بود.
  • در سناریوی نزولی، واکنش سهم به سطوح حمایتی و مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد.

🔍 نکته نهایی: رفتار سهم در محدوده‌های کلیدی مذکور باید به‌دقت بررسی شود و تصمیمات معاملاتی بر اساس حجم معاملات و واکنش سهم به این سطوح اتخاذ گردد.

5- سهام شسپا

تحلیل بنیادی: 

شرکت نفت سپاهان (شسپا) با هدف تولید انواع روغن‌های موتور برای خودروهای مختلف و ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، گریس، حشره‌کش، ضدیخ، انواع افزودنی‌ها و سایر مشتقات مرتبط تأسیس شده و محصولات خود را در بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه می‌کند. گروه پتروشیمی تابان به‌عنوان سهامدار اصلی این شرکت شناخته می‌شود.

سود خالص شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ به ازای هر سهم ۷۴۲ ریال اعلام شد. در مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد، سود نقدی ۶۰۰ ریال به ازای هر سهم به تصویب رسید. این رقم نشان‌دهنده تقسیم ۸۰ درصد از سود خالص میان سهامداران است.

در حال حاضر، ارزش بازار سهام شسپا معادل ۳۸.۵۳ همت و ارزش معاملات آن ۱۷.۲۷ میلیارد تومان است. همچنین، آخرین افزایش سرمایه این شرکت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۸۹.۴۷ درصد انجام شد.

📊 تحلیل تکنیکال سهم شسپا

در آبان‌ماه سال جاری، سهم شسپا با تغییر روند از نزولی به صعودی، رشدی معادل ۷۳ درصد را تجربه کرد. این سهم موفق شد تا محدوده ۷,۲۶۰ ریال پیشروی کند و این سطح به‌عنوان مقاومت کلیدی سهم ثبت شد. در حال حاضر، سهم همچنان زیر این مقاومت در حال معامله است و تا زمانی که این سطح شکسته و تثبیت نشود، نمی‌توان روند صعودی پایداری برای آن پیش‌بینی کرد.

📉 سناریو اول (عدم شکست مقاومت و آغاز روند نزولی)

اگر سهم شسپا نتواند از محدوده مقاومتی ۷,۲۶۰ ریال عبور کند:

  • احتمال افت قیمت و حرکت به سمت محدوده‌های حمایتی مشخص‌شده در نمودار افزایش می‌یابد.
  • در صورت شکست هرکدام از سطوح حمایتی، افت بیشتر قیمت محتمل خواهد بود.

📈 سناریو دوم (سکشت مقاومت و ادامه روند صعودی)

اگر سهم بتواند مقاومت ۷,۲۶۰ ریال را با حجم معاملات بالا شکسته و بالای آن تثبیت شود:

  • اولین هدف قیمتی سهم در محدوده ۸,۰۰۰ ریال تا ۸,۴۰۰ ریال قرار خواهد داشت.
  • این حرکت می‌تواند آغازگر یک موج صعودی جدید باشد، مشروط به تثبیت قیمت در بالای سطح مقاومتی.

📌ریسک و استراتژی معاملاتی

  • محدوده ۷,۲۶۰ ریال به‌عنوان مقاومت کلیدی و محدوده‌های حمایتی مشخص‌شده در نمودار به‌عنوان سطوح حیاتی سهم شسپا شناخته می‌شوند.
  • در سناریوی صعودی، شکست و تثبیت قیمت بالای مقاومت می‌تواند سیگنال مثبتی برای ادامه رشد باشد.
  • در سناریوی نزولی، مدیریت ریسک و توجه به واکنش سهم در محدوده‌های حمایتی ضروری است.

🔍 نکته نهایی: برای ورود به سهم یا تصمیم‌گیری در خصوص نگهداری آن، واکنش قیمت به مقاومت و حجم معاملات در این سطوح باید به‌دقت بررسی شود.

لیست بهترین کارگزاری های بورس

5/
4.1
بهترین برای دریافت اعتبار
ثبت نامدر کارگزاری هوشمند رابین

5/
4
بهترین از لحاظ پلتفرم معاملات
ثبت نامدر کارگزاری مهرآفرین

5/
4.2
بهترین از لحاظ پشتیبانی
ثبت نامدر کارگزاری فارابی

لیست با ارزش‌ترین نمادهای پتروشیمی در بورس

میزان تأثیرگذاری یک نماد پتروشیمی بر شاخص کل بورس و فرابورس نشان‌دهنده میزان ارزشمندی یک نماد پتروشیمی است. تأثیر یک نماد بر شاخص کل بورس این اطمینان را به سهامداران می‌دهد که نماد مدنظر از بازگردانی قوی برخوردار است. علاوه بر تأثیر شرکت بر شاخص کل بورس، ارزشمندی سهام یک شرکت با توجه به درصد تقسیم سود آن شرکت نیز مشخص می‌شود.

با توجه به بررسی‌های چند ماه اخیر با ارزش‌ترین نمادهای پتروشیمی عبارت‌اند از:

  • صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)
  • پتروشیمی جم با نماد (جم)
  • پتروشیمی نوری با نماد (نوری)
  • شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با نماد (تاپیکو)
  • پتروشیمی پردیس با نماد (پردیس)
  • پتروشیمی مبین با نماد (مبین)
  • پتروشیمی خارک با نماد (شخارک)
  • پتروشیمی جم با نماد (جم پیلن)
  • پتروشیمی فجر با نماد (بفجر)
  • پلی پروپیلن جم با نماد (جم پیلن)
  • پتروشیمی شازند با نماد (شاراک)

سخن پایانی

در تحلیل تکنیکال و بخصوص بنیادی، متریک و معیار های بسیاری مانند نسبت های مالی، نقدینگی، قیمت به درآمد ttm و forward، خالص ارزش دارایی ها NAV و… جهت تحلیل و ارزشگذاری وجود دارد؛ اما نوشتن تمامی آنها از صبر و حوصله کاربران خارج است. پس سعی بر آن بود که به صورت خلاصه وار اما دقیق، چند مورد از بهترین سهام از گروه بانکی بورس را به سرمایه گذاران معرفی کنیم که البته باید در خرید و فروش سهم های معرفی شده خود فرد هم تحقیقات و بررسی لازم را داشته باشد.

سوالات متداول

معمولا اکثر سهام‌های پتروشیمی سودده و نسبتا کم ریسک اند. در این مقاله 6 سهام مناسب خرید به همراه تحلیل تکنیکال معرفی شده.

پتروشیمی نوری با نماد (نوری) پتروشیمی جم با نماد (جم) صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد (فارس)